盤(pán)面簡(jiǎn)析

(資料圖)

三大指數(shù)今日漲跌不一，午后均表現(xiàn)較弱。全日成交10006億元，再次回到萬(wàn)億大關(guān)，北上資金凈流入0.86億元。盤(pán)面上，CPO板塊領(lǐng)漲兩市，算力租賃概念股反彈，通信設(shè)備、白酒、教育、醫(yī)藥商業(yè)板塊漲幅居前。另一方面，豬肉股午后走低，電力、銀行、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)板塊下跌。

整體上看，資金仍更愿意抱團(tuán)在AI概念熱炒，不過(guò)白酒、醫(yī)藥等周期股重新抬頭，得益于機(jī)構(gòu)開(kāi)始陸續(xù)發(fā)布研報(bào)和看好觀點(diǎn)，或繼續(xù)吸引資金進(jìn)駐炒作。

明日關(guān)注方向

1、數(shù)字人民幣

國(guó)家稅務(wù)總局納稅服務(wù)司司長(zhǎng)沈新國(guó)表示，今年試點(diǎn)數(shù)字人民幣繳納稅費(fèi)功能，共繳納稅費(fèi)1.2萬(wàn)筆、259億元。近期全國(guó)多地都在推廣數(shù)字人民幣支付，我們認(rèn)為全國(guó)數(shù)幣試點(diǎn)已經(jīng)在由準(zhǔn)備階段，邁向機(jī)制建設(shè)更健全、應(yīng)用場(chǎng)景更深入的推廣階段。

數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括芯片和基礎(chǔ)技術(shù)，中游主要涉及銀行IT行業(yè)，軟件建設(shè)需求持續(xù)釋放，盈利空間大，2025年中國(guó)銀行IT解決方案市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到1186億元，下游主要包括軟硬件錢(qián)包、數(shù)字錢(qián)包、終端機(jī)具新建及改造業(yè)務(wù)、第三方支付機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)覆蓋場(chǎng)景多。建議關(guān)注上中下游此前被熱炒過(guò)的相關(guān)主力股。

2、面板漲價(jià)

自3月份電視面板價(jià)格全面大漲后，5月份顯示器面板供應(yīng)商也發(fā)出全面調(diào)漲消息，面板業(yè)景氣回暖信號(hào)愈發(fā)明顯。進(jìn)入第二季度末，618大促有望帶動(dòng)終端市場(chǎng)表現(xiàn)上揚(yáng)，多家調(diào)研機(jī)構(gòu)及上市大廠也保持面板價(jià)格持續(xù)上漲的預(yù)判。

TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，6月，電視面板方面，65英寸、55英寸、43英寸面板均價(jià)分別為150、109、58美元，分別上漲5、4、1美元。顯示器面板方面，27英寸IPS面板、23.8英寸IPS面板均價(jià)分別為61.6美元、47.7美元，保持不變。

CINNO Research首席分析師表示，面板大廠在第二季度繼續(xù)維持控產(chǎn)基調(diào)，疊加618促銷(xiāo)季等備貨因素，5月以來(lái)LCD TV面板價(jià)格延續(xù)此前上漲趨勢(shì)。通過(guò)幾個(gè)月的價(jià)格拉升，部分面板廠利潤(rùn)已轉(zhuǎn)正，經(jīng)營(yíng)狀況好轉(zhuǎn)。

建議中長(zhǎng)期關(guān)注面板產(chǎn)業(yè)鏈，以及MLED屏幕、智能座艙顯示屏廠商。

3、天然氣漲價(jià)

南京市發(fā)改委近日發(fā)布《關(guān)于調(diào)整居民用管道天然氣銷(xiāo)售價(jià)格有關(guān)事項(xiàng)的通知》，自7月1日起，調(diào)整居民用管道天然氣銷(xiāo)售價(jià)格。居民用氣第一、二、三檔銷(xiāo)售價(jià)格分別調(diào)整為3.03元/立方米、3.64元/立方米、4.24元/立方米，分別上調(diào)約10%。

推薦關(guān)注天然氣貿(mào)易、運(yùn)輸及銷(xiāo)售端等產(chǎn)業(yè)鏈

4、機(jī)構(gòu)看好未來(lái)豬價(jià)盈利回升

今天有機(jī)構(gòu)發(fā)布研報(bào)，認(rèn)為，中長(zhǎng)期，規(guī)模場(chǎng)部分放緩規(guī)模擴(kuò)張計(jì)劃，補(bǔ)欄情緒持續(xù)低迷，預(yù)計(jì)前期周期擴(kuò)張帶來(lái)的供給快速釋放階段將結(jié)束，后續(xù)豬價(jià)上行趨勢(shì)確定性增加，伴隨豬肉消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)，成本隨飼料下行逐步進(jìn)入下行通道，仍看好未來(lái)生豬均價(jià)及板塊盈利水平。

鑒于今天部分豬股回落，或可關(guān)注后續(xù)反彈表現(xiàn)。

同時(shí)，近期券商陸續(xù)發(fā)布看好消費(fèi)的報(bào)告，今天白酒、預(yù)制菜、飲料、零售等概念也出現(xiàn)了回暖，不排除資金逐步從AI+概念中漲幅較高的題材中進(jìn)行短裙高低切換操作，繼續(xù)保持關(guān)注。

5，其他利好公告（截至18:00）

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