對(duì)沖基金城堡今年表現(xiàn)依舊不俗，各大策略均實(shí)現(xiàn)正回報(bào)。創(chuàng)始人格里芬指出，為了應(yīng)對(duì)潛在的衰退，他將加大對(duì)這一市場(chǎng)的關(guān)注，并繼續(xù)看好中國(guó)......

去年剛剛晉升“對(duì)沖基金新王”的城堡（Citadel）創(chuàng)始人兼CEO肯· 格里芬（Ken Griffin）正在加大對(duì)信貸交易的關(guān)注，以應(yīng)對(duì)潛在的美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退。該基金去年為客戶創(chuàng)造了創(chuàng)紀(jì)錄的160億美元利潤(rùn)。

這位億萬富翁在香港接受采訪時(shí)表示，全球最大的經(jīng)濟(jì)體不太可能在明年避免經(jīng)濟(jì)衰退，“我們對(duì)2024年要謹(jǐn)慎得多”。格里芬稱：

(資料圖片僅供參考)

“我們將把信貸市場(chǎng)視為機(jī)遇之源，預(yù)計(jì)其將在今年晚些時(shí)候?yàn)槌潜こ鲇幸饬x的貢獻(xiàn)。”

格里芬表示，他的對(duì)沖基金特別關(guān)注高收益信貸市場(chǎng)，并采用多空策略。該策略指的是采用買入某些資產(chǎn)，同時(shí)又賣空另一些資產(chǎn)的方式以控制風(fēng)險(xiǎn)，獲取收益。

他預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將再次加息，然后維持一段時(shí)間的高利率。美國(guó)5月份整體通脹放緩，為美聯(lián)儲(chǔ)官員本周暫停加息提供了理由。

“彭博行業(yè)研究”（Bloomberg Intelligence）當(dāng)前的基線預(yù)測(cè)是：美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退將在第三季度開始。而另一項(xiàng)對(duì)分析師的調(diào)查顯示，未來12個(gè)月內(nèi)發(fā)生衰退的可能性為65%。

據(jù)知情人士透露，截至5月底，城堡的旗艦基金惠靈頓（Wellington）今年的回報(bào)率為6.1%。要求不具名的知情人士表示，該公司的股票、固定收益和宏觀、大宗商品、量化和信貸策略上個(gè)月都實(shí)現(xiàn)了正回報(bào)。

知情人士補(bǔ)充說，城堡股權(quán)（Citadel Equities）基金在今年前5個(gè)月份上漲了7.3%，上個(gè)月的回報(bào)率為1.2%。戰(zhàn)術(shù)交易（Tactical Trading）基金在五個(gè)月內(nèi)上漲了7.1%，全球固定收益基金上漲了3%。

看好中國(guó)

格里芬對(duì)中國(guó)更為樂觀，他預(yù)計(jì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將超過政府目標(biāo)。他說：

“目前中國(guó)的增長(zhǎng)水平總體上存在不確定性。但我們實(shí)際上更有信心，并傾向略高于5%的增長(zhǎng)預(yù)期?！?/p>

格里芬說，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，城堡仍然對(duì)中國(guó)感興趣?！盁o論下一個(gè)任美國(guó)總統(tǒng)是誰，我認(rèn)為這都不會(huì)改變城堡在中國(guó)的戰(zhàn)略。作為投資者，中國(guó)股市的規(guī)模和范圍對(duì)我們極具吸引力”。

城堡正在申請(qǐng)合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）牌照，這將允許國(guó)際投資者參與中國(guó)內(nèi)地的證券交易所。該公司稱，其關(guān)聯(lián)公司城堡證券（Citadel Securities LLC）今年2月已拿下QFII資質(zhì)。

人工智能熱潮

格里芬表示，生成式人工智能正在改變金融世界，并提高投資專業(yè)人士和軟件工程師的生產(chǎn)力。他說，人們需要接受新一輪創(chuàng)新浪潮的培訓(xùn)，以應(yīng)對(duì)對(duì)就業(yè)市場(chǎng)的不利影響。他說：

“令人難以置信的是，人們對(duì)生成式人工智能如此著迷。從歷史上看，技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造了更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。問題是這些技術(shù)將如何對(duì)某些經(jīng)濟(jì)部門和某些類型的工作產(chǎn)生不成比例的不利影響。”

在城堡，該公司將使用生成式人工智能來幫助軟件開發(fā)人員提高生產(chǎn)效率，包括通過微軟的Copilot。

然而，格里芬表示，當(dāng)前這一代的大型語言模型將“尚未對(duì)城堡的交易策略產(chǎn)生有意義的影響”。

格里芬曾多次談到人工智能的潛力，并表示他的公司正在就使用OpenAI的ChatGPT工具的企業(yè)范圍許可進(jìn)行談判。正在就企業(yè)范圍內(nèi)使用ChatGPT的許可進(jìn)行談判。

對(duì)ChatGPT的使用自去年11月推出以來已成為一種全球現(xiàn)象，它幾乎可以為任何類型的問題提供詳細(xì)的答案。格里芬的對(duì)沖基金和電子做市商長(zhǎng)期以來一直處于自動(dòng)化和其他技術(shù)進(jìn)步應(yīng)用的前沿。

積極布局亞洲

在其他華爾街公司還在評(píng)估投資之際，格里芬的公司一直積極在亞洲擴(kuò)張。城堡在亞太地區(qū)擁有近200名員工，城堡證券擁有250多名員工。

在格里芬自新冠疫情以來對(duì)香港的首次訪問期間，他與香港金融管理局總裁和證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)首席執(zhí)行官會(huì)面，討論香港作為國(guó)際金融中心的未來。

他的公司去年在香港搶購了額外的辦公空間以擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)規(guī)模，盡管同期其他金融公司因疫情封鎖措施撤退了。

香港是城堡和城堡證券在亞太地區(qū)最大的辦事處，每個(gè)辦事處都擁有100多名員工。

該公司還在等待監(jiān)管部門批準(zhǔn)其在日本設(shè)立對(duì)沖基金業(yè)務(wù)。在重啟東京辦公室后，它計(jì)劃將一些現(xiàn)有人才轉(zhuǎn)移到該國(guó)，但也將在當(dāng)?shù)卣衅福⒖紤]招聘專注于日本股票投資的基金經(jīng)理。十多年前，城堡因在全球金融危機(jī)期間遭到重創(chuàng)而關(guān)閉了在該國(guó)的業(yè)務(wù)。

城堡證券去年在東京開設(shè)了辦事處，銷售美國(guó)固定收益產(chǎn)品。格里芬說：

“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，我們的團(tuán)隊(duì)是由當(dāng)?shù)厝瞬沤M成的。”

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