在比特幣和以太坊艱難的 2018/19 ,藍(lán)狐筆記翻譯或撰寫了一些比特幣和以太坊相關(guān)的文章,一直同時(shí)看好比特幣和以太坊的發(fā)展。
(資料圖片僅供參考)
兩者難分高下,因?yàn)閮烧弑緛?lái)走的是完全不同的路子。比特幣走向數(shù)字時(shí)代最有價(jià)值存儲(chǔ)的位置,是最具原生性的數(shù)字資產(chǎn),也是未來(lái)數(shù)字時(shí)代最原始的 OG 資產(chǎn),具有不可替代的共識(shí)位置。以太坊走的是數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)的路子,通過以太坊生發(fā)出 defi、nft、游戲等應(yīng)用場(chǎng)景的探索,推動(dòng)加密領(lǐng)域走向大規(guī)模應(yīng)用的道路。
如果以簡(jiǎn)單的市值論,未來(lái)誰(shuí)會(huì)是更高的那個(gè)?這里面有兩個(gè)關(guān)鍵的勝負(fù)手。
1.誰(shuí)更快抵達(dá)奇點(diǎn)時(shí)刻?比特幣越來(lái)越接近屬于它的奇點(diǎn)時(shí)刻,也許三到五年后,它的用戶會(huì)達(dá)到一定的規(guī)模,并由此發(fā)生突變,進(jìn)入飛速提升的階段。BTC 目前在一定程度上依賴于外部世界的推動(dòng),包括傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)等,以此吸引大規(guī)模用戶進(jìn)入。
此外,值得關(guān)注的是,今年以來(lái)比特幣在 ordinals 協(xié)議推動(dòng)下,基于比特幣出現(xiàn)了一些活躍的社區(qū)力量?;诒忍貛庞锌赡苊劝l(fā)和誕生出跟以太坊 L2 不同的二層生態(tài)。如果發(fā)展開來(lái),有可能會(huì)誕生一些意料之外的東西。這是比特幣未來(lái)有可能加分的地方,至于演化到何種程度,還不清楚,但值得持續(xù)關(guān)注。如果出現(xiàn)二層生態(tài),會(huì)跟以太坊形成部分競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
以太坊的奇點(diǎn)時(shí)刻依賴于 defi、nft、web3 游戲和 web3 社交的大規(guī)模采用。不過這個(gè)奇點(diǎn)時(shí)刻需要基礎(chǔ)設(shè)施支撐。目前基于 L2 的智能合約錢包和基于 Rollup 為中心的擴(kuò)容正在構(gòu)建中,可能需要三到五年時(shí)間才能完成整體基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建。一旦基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建完成,會(huì)極大推動(dòng)奇點(diǎn)時(shí)刻的到來(lái)。
總體來(lái)說,比特幣和以太坊的突破邏輯不一樣,隨著以太坊網(wǎng)絡(luò)上經(jīng)濟(jì)價(jià)值整體的提升,會(huì)倒逼作為底層資產(chǎn)和安全提供者的以太坊不斷提升其市值。目前已經(jīng)有小部分代幣化美元(近 1000 億美元左右)在以太坊上代幣化,并被運(yùn)用到了 defi 生態(tài)。如果未來(lái)部分美債和美股代幣化都是基于以太坊進(jìn)行更大范圍的流通,以太坊 defi 的規(guī)模會(huì)有相當(dāng)程度的提升。
一旦以太坊承載了數(shù)十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)億美元的資產(chǎn),那么,以太坊本身市值會(huì)隨之提升,否則無(wú)法提供足夠的底層安全。當(dāng)然,要抵達(dá)這一天,還需要很長(zhǎng)的演化,在這個(gè)過程中,也會(huì)存在很多變數(shù)。比如突然出現(xiàn)某種突破性的技術(shù)。
2.原生穩(wěn)定幣誕生于誰(shuí)家?在一種情況下,比特幣有機(jī)會(huì)持續(xù)強(qiáng)于以太坊,就是構(gòu)建出其支付網(wǎng)絡(luò)生態(tài),并在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)里擁有加密原生穩(wěn)定幣。從這個(gè)角度看,比特幣和以太坊天王山之戰(zhàn)的勝負(fù)手在于穩(wěn)定幣之戰(zhàn)。
暫時(shí)看,構(gòu)建在以太坊網(wǎng)絡(luò)上的概率更大些,這也是有人認(rèn)為以太坊最終會(huì)超越比特幣的一個(gè)重要原因。至于未來(lái)如何演化,目前還沒有定論。
還有一種可能性,隨著 RWA 的進(jìn)展,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致傳統(tǒng)的美元和美債代幣化,擠壓加密原生穩(wěn)定幣的早期需求(畢竟人們更容易理解法幣世界的穩(wěn)定幣等),也就是說,有可能在最近 5 到 10 年內(nèi),加密原生穩(wěn)定幣的需求都是小眾需求。小眾需求會(huì)導(dǎo)致加密原生穩(wěn)定幣發(fā)展遇到早期瓶頸。而大規(guī)模的突破可能需要十年以上甚至數(shù)十年以上的時(shí)間。如果發(fā)生這種情況,那么,原生穩(wěn)定幣在這次鐵王座之爭(zhēng)中,在五年到十年內(nèi)并不是勝負(fù)手。承載傳統(tǒng)世界穩(wěn)定幣資產(chǎn)的鏈有可能獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì),僅此一點(diǎn),以太坊的概率略高于比特幣。
誰(shuí)能最終走向鐵王座?總的來(lái)說,就加密原生精神力量、去中心化程度以及社會(huì)共識(shí)方面,目前比特幣占優(yōu)。就安全、靈活性、生態(tài)繁榮程度方面,以太坊占優(yōu)。
當(dāng)出現(xiàn)銀行危機(jī)、地緣政治等因素時(shí),比特幣敘事有其起來(lái)的契機(jī),有望在用戶規(guī)模上實(shí)現(xiàn)一定的突破。但由于對(duì)普通用來(lái)說,具有管理的復(fù)雜性,需要借助傳統(tǒng)機(jī)構(gòu),才能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模采用。
如果未來(lái)五年內(nèi),比特幣比以太坊更快進(jìn)入奇點(diǎn)時(shí)刻,那么,比特幣由于其社會(huì)共識(shí)力量,有可能在邁向鐵王座方面有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
如果未來(lái)三到五年內(nèi),以太坊完成基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建(完成 rollup 為中心的擴(kuò)容 基于 L2 的智能合約錢包等),且在這期間比特幣沒有進(jìn)入奇點(diǎn)時(shí)刻,那么,以太坊在 3-5 年后有可能加速進(jìn)入奇點(diǎn)時(shí)刻,也就是有可能比比特幣更快進(jìn)入大規(guī)模采用階段。
一旦完成基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建,以太坊基于 L2 的多鏈或 L3,實(shí)現(xiàn)接近于傳統(tǒng) web2 的交互體驗(yàn),會(huì)掃除大規(guī)模用戶進(jìn)入的門檻。NFT、Defi、web3 游戲、web3 社交方面的探索會(huì)極大加速,如果 rwa 進(jìn)入以太坊 defi 領(lǐng)域,有可能會(huì)推動(dòng)其 TVL 的大幅度提升,進(jìn)入新層面的可組合性的探索。
比特幣有大概五年左右的時(shí)間窗口,如果在這五年內(nèi),在傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)和社區(qū)的同時(shí)推動(dòng)下,實(shí)現(xiàn)了奇點(diǎn)時(shí)刻,那么,以太坊要趕上來(lái)也不容易。
不過,如果五年內(nèi)沒有抵達(dá)奇點(diǎn)時(shí)刻,那么,五年后以太坊由于其承載了大量的數(shù)字資產(chǎn),其安全性需要極大提升,在 10 年左右有可能會(huì)出現(xiàn)價(jià)值十萬(wàn)億美元甚至數(shù)十萬(wàn)億美元以上的超級(jí)底層鏈。
僅目前情況,比特幣和以太坊誰(shuí)能最終走向鐵王座,不敢下定論。一切都取決于未來(lái)五年的演化。兩者未來(lái)五年時(shí)間的構(gòu)建基本上決定了未來(lái)數(shù)十年在加密世界領(lǐng)頭羊的位置。在兩者抵達(dá)巔峰之前,任何彼此消漲都是暫時(shí)現(xiàn)象。一切都在演化中,沒有人有水晶球。每個(gè)人都會(huì)有自己偏好的邏輯假設(shè)。相信自己相信的就好。
如果非要說一個(gè)概率,目前看,僅個(gè)人看法,以太坊有略微好一些的勝出概率。但,這只是一家之言,且這個(gè)概率隨著時(shí)間的變化不斷調(diào)整,不會(huì)是固定不變。誰(shuí)能勝出未來(lái)五年后看看吧,這五年是最關(guān)鍵的構(gòu)建階段,基本上可以看出格局的端倪了。
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