·概 要 ·
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上周的大類資產(chǎn)表現(xiàn)上:商品>貴金屬>中債> A股>美元>美股>美債>港股。
股票:全球股市大多下跌。僅有印度SENSEX30、越南胡志明指數(shù)和巴西IBOVESPA指數(shù)上漲,漲幅分別為1.11%、0.85%和0.69%,均為新興市場指數(shù)。在國內(nèi)股指中,僅有滬深300價(jià)值、全指價(jià)值和超大盤指數(shù)上漲,漲幅分別為0.50%、0.34%和0.07%。
債券:海外利率普遍上行。10年期國債收益率上行0.52 bp至2.64%。海外主要經(jīng)濟(jì)體國債利率上行,10年期美債收益率上行25.0 bp至4.06%。
大宗商品:全球商品價(jià)格漲跌互現(xiàn),國內(nèi)商品多數(shù)上漲。其中,NYMEX WTI原油以4.57%的幅度領(lǐng)漲,其后ICE布油上漲3.96%。
外匯:美元指數(shù)回落,非美貨幣升值。美國6月非農(nóng)數(shù)據(jù)低于預(yù)期,美元指數(shù)大幅回落115個BP,最終報(bào)收102.23。
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全球大類資產(chǎn):美元、美股收跌
對比上周(6/30-7/7)全球大類資產(chǎn)價(jià)格表現(xiàn),美元指數(shù)、美股回落;美債利率走高。整體來看,最終 IPE 布油期貨上漲 4.35 % ,標(biāo)普 - 高盛商品指數(shù)上漲 2.21 % 。而領(lǐng)跌的是恒生指數(shù)( -2.91 % ),緊隨其后的是 10Y 美債期貨,跌幅為 1.41 % ,標(biāo)普 500 指數(shù)和美元指數(shù)分別下跌 1.16% 和 1.12% ,發(fā)達(dá)市場股票指數(shù)跌幅大于新興市場股指。
國內(nèi)方面,商品、人民幣收漲。上周南華商品指數(shù)上漲 1.06 % ,人民幣兌美元上漲 0.39 % ,上證綜指下跌 0.17 % 。
綜合來看,上周的大類資產(chǎn)表現(xiàn)上:商品>貴金屬>中債> A股>美元>美股>美債>港股。
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股票市場:全球股市大多下跌
上周,全球股市大多下跌。其中,僅有印度 SENSEX30 、越南胡志明指數(shù)和巴西 IBOVESPA 指數(shù)上漲,漲幅分別為 1.11% 、 0.85% 和 0.69% ,均為新興市場指數(shù)。歐洲股指表現(xiàn)不佳,法國 CAC40 、英國富時 100 和德國 DAX 指數(shù)領(lǐng)跌,跌幅分別為 3.89% 、 3.65% 和 3.37% 。從估值來看,美國股指估值回落,納指和標(biāo)普 500 估值回落至歷史 80% 分位數(shù)以下,歐洲股指估值明顯回落,其中英國股指估值跌至歷史底部。
在國內(nèi)股指中,僅有滬深 300 價(jià)值、全指價(jià)值和超大盤指數(shù)上漲,漲幅分別為 0.50% 、 0.34% 和 0.07% 。不同風(fēng)格和規(guī)模的指數(shù)均存在分化,價(jià)值指數(shù)上漲而成長指數(shù)回落,超大盤指數(shù)上漲而中盤和小盤指數(shù)下跌。從 PE 估值來看,萬得全 A 指數(shù) PE 估值回落至歷史 30% 分位數(shù)以下,成長風(fēng)格指數(shù)估值回落到歷史 35% 分位數(shù)左右。
上周國內(nèi)行業(yè)漲跌各半。上周 A 股中 15 個行業(yè)上漲,汽車、石油石化和交通運(yùn)輸領(lǐng)漲,漲幅分別為 2.69% 、 2.18% 和 2.02% ,其中汽車行業(yè)表現(xiàn)亮眼。從行業(yè) PE 估值來看,汽車估值升至歷史 80% 分位數(shù)以上,煤炭和有色行業(yè) PE 估值雖然小幅回升,但估值仍低于歷史底部。
從交易指標(biāo)來看,上證綜指和滬深 300 換手率較前一周小幅回落,分別從前一周的 0.61% 和 0.37% 回落至 0.60% 和 0.36% 。上周新發(fā)行基金 3 只,平均發(fā)行份額為 26.83 億份,均為債券型基金。兩融余額當(dāng)周環(huán)比增加 0.16% ,兩融交易額小幅增加至 705 億元。上周北向資金仍是凈流出,規(guī)模為 91.6 億元。
從股債性價(jià)比來看,國內(nèi)各類股指ERP小幅回升。滬深 300ERP 從前一周的 5.90% 回升至 5.94% ,中證 1000ERP 從前一周的 0.07% 回升至 0.12% ;創(chuàng)業(yè)板指 ERP 從 0.41% 回升至 0.49% ,中小盤指數(shù) ERP 從前一周的 2.11% 回升至 2.15% 。
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債券市場:海外利率普遍上行
上周( 7/1-7/7 ), 3 年、 10 年的國債收益率上行, 10 年的國開債收益率下行。 10 年期國債收益率上行 0.52 bp 至 2.64% , 10 年期國開債收益率下行 0.49 bp 至 2.77% 。短端的 1 年期國開債利率下行 3.25 bp 至 2.06% , 1 年期國債利率下行 4.44 bp 至 1.83% 。期限利差方面, 10Y-1Y 國債利差上行 4.96 bp 至 81.2 bp , 3Y-1Y 國債利差上行 6.02 bp 至 41.3 bp ; 10Y-1Y 國開債利差上行 2.76 bp 至 70.5 bp 。
從價(jià)格表現(xiàn)看,利率債、信用債凈價(jià)指數(shù)多數(shù)上漲。其中中債利率債上漲 0.08 % ,國債凈價(jià)指數(shù)上漲 0.07 % ,企業(yè)債凈價(jià)指數(shù)上漲 0.07% ,信用債指數(shù)上漲 0.05% 。此外,貨幣基金指數(shù)上漲 0.03% 。
中資美元債方面,上周以來(6/30-7/7)各主要指數(shù)均下跌,整體債券指數(shù)下跌 0.77% 。房地產(chǎn)美元債指數(shù)下跌 5.47% ,高收益?zhèn)碌?3.26% 。此外,金融美元債指數(shù)下跌 0.89% ,企業(yè)債指數(shù)下跌 0.78% 。
上周(7/1-7/7),海外主要經(jīng)濟(jì)體國債利率普遍上行。相比上周, 10 年期美債收益率上行 25.00 bp 至 4.06% , 10 年期歐元區(qū)公債利率上行 19.30 bp , 10 年期英國國債利率上行 25.6 bp 。其他海外經(jīng)濟(jì)體方面, 10 年期日本國債利率上行 3.88 bp , 10 年期印度國債利率上行 4.90 bp 。
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大宗商品:商品價(jià)格漲跌互現(xiàn)
上周(6/30-7/7),商品價(jià)格漲跌互現(xiàn)。其中, NYMEX WTI 原油以 4.57 % 的幅度領(lǐng)漲,其后 ICE 布油上漲 3.96 % 。下跌的品種中, NYMEX 天然氣以 7.61 % 的跌幅領(lǐng)先,同樣下跌的還有 DCE 焦煤( -2.96 % )、 CBOT 大豆( -1.73% )。 7 月以來, NYMEX 天然氣下跌 7.61 % 。
上周(6/30-7/7),國內(nèi)Wind商品指數(shù)多數(shù)上漲。各板塊中,領(lǐng)漲的是非金屬建材板塊,漲幅為 4.14% ,緊隨其后的是油脂油料( 3.94 % )、能源( 2.30 % )。僅有有色板塊下跌,跌幅為 2.09% 。
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外匯市場:非美貨幣升值
美元指數(shù)回落,非美貨幣升值。美國 6 月非農(nóng)數(shù)據(jù)低于預(yù)期,美元指數(shù)大幅回落 115 個 BP ,最終報(bào)收 102.23 。受美元走弱影響,非美貨幣均有升值,截至 7 月 7 日美元兌人民幣報(bào)收 7.234 (前一周為 7.262 )。日元轉(zhuǎn)向升值,最終報(bào)收 1 美元兌 142.17 日元;歐元兌美元報(bào)收 1.097 ,較上周小幅上漲 0.52% 。
來源:券商研報(bào)精選
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