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拋售5500億美元!美債最大拋售者“現(xiàn)身”,不是中國、日本
2023-05-23 12:45:37來源: 至味財經(jīng)

今年以來,美國財長耶倫幾乎每個月都在警告?zhèn)鶆?wù)違約的嚴重后果,因為美國內(nèi)部沒有就提升債務(wù)上限達成一致,還在爭論不休,耶倫放出狠話表示,如果再不提高上限,6月就是美債違約之際。

但是按照美國過往的操作來看,提升債務(wù)上限是必然的,只是這個過程不盡相同,有的時候爭論2個月,有的時候爭論大半年,有的到最后一刻才松口妥協(xié),表示決定要提升債務(wù)上限。


(資料圖片僅供參考)

美國目前不僅面臨著債務(wù)違約的風險,還有通脹危機和銀行爆雷危機,后面兩大危機和美聯(lián)儲加息密切相關(guān),美聯(lián)儲加息是為了控制通脹率,加息一整年,如今通脹率仍然維持在5%以上,顯然沒有達到預(yù)期的效果。

就在考慮要不要繼續(xù)加息的節(jié)骨眼上,美國銀行業(yè)爆雷了,3月硅谷銀行破產(chǎn)引發(fā)連鎖反應(yīng),因為持續(xù)加息導致資金流動性不足,這對銀行來說是至暗時刻。

不過,3月份由于硅谷銀行破產(chǎn),各國央行為了避險,紛紛買入美國國債,包括中國、日本、英國這樣的主要持有美債的國家,都開始增持美債,中國增持了205億美元。

3月份的美國銀行業(yè)危機,在美聯(lián)儲及華爾街大銀行財團的共同托底之下暫時穩(wěn)住了。但好景不長,5月份美國銀行業(yè)危機再度爆發(fā),至于5月份各國央行有沒有再次增持美債,這要等到7月份美國財政部公布數(shù)據(jù)才能知曉。

雖然短期內(nèi)各國央行買入了美債,但只是正常的資金避險操作,從長期來看,我國仍然會減持美債,在過去的一年時間里,我國累計減持美債超過1700億美元,持有美債降至9000億美元以下。

日本雖然也在短期內(nèi)增持了美債,但日本2022年拋售美債的力度更大,累計拋售超過2000億美元,由于美聯(lián)儲不斷加息,日元匯率經(jīng)歷暴跌,日本為了穩(wěn)住日元匯率,選擇拋售美債,持續(xù)買入日元,只要美聯(lián)儲還在加息,日本對于美債總體上還是處于減持階段。

如果從減持規(guī)模來看,中國和日本是減持美債的主力軍,但是美債最大的拋售者,卻并不是中國、日本,而是美聯(lián)儲,一年拋售了5500億美元。

自從美聯(lián)儲宣布加息以來,就開始了縮表之路,根據(jù)美聯(lián)儲的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù),今年3月至今,美聯(lián)儲已經(jīng)拋售1100億美元美債,和去年同期相比較,美聯(lián)儲累計拋售了5500億美元,比中國、日本拋售美債的總和還要多。

美聯(lián)儲減持美國國債,是為了回收全球市場上的美元,也是為了控制美國國內(nèi)通脹,美聯(lián)儲的重要性就在于此。

2020年疫情襲擾全球,美國股市遭遇重創(chuàng),為了刺激經(jīng)濟,美聯(lián)儲直接開啟了無限量化寬松,美聯(lián)儲一邊向市場“放水”,一邊購買美債,一時間美聯(lián)儲成為了美債的最大“接盤俠”。

由于貨幣大放水太嚴重,導致如今通脹率大幅攀升,于是美國又開啟了加息之路,來降低通脹率,此時美聯(lián)儲一邊加息,一邊拋售美債。

美聯(lián)儲類似于美國的中央銀行,再加上美元的國際地位,所以美聯(lián)儲的一舉一動都會對全球金融市場產(chǎn)生巨大影響,美聯(lián)儲在降息、加息的過程中用金融鐮刀收割他國財富,利用美元潮汐造成全球資產(chǎn)價格的波動,以此完成財富的掠奪。

所以,美國會繼續(xù)提升債務(wù)上限,專家預(yù)測未來10年美國國債規(guī)??赡苓_到50萬億美元。但是,由于全球“去美元化”的加速,美國金融鐮刀的威力不如以往,美國債務(wù)風險、經(jīng)濟衰退風險、通脹危機、銀行業(yè)危機都在侵蝕美國自身的經(jīng)濟持續(xù)能力。

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