本文轉(zhuǎn)自【中國新聞社】;
近日,世界黃金協(xié)會發(fā)布的《全球黃金需求趨勢報(bào)告》顯示,2022年年度全球黃金需求(不含場外交易)同比增長18%至4741噸,升至近11年來新高, 其中第四季度1337噸的黃金需求也創(chuàng)下新高。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,各國央行的大力度購金和持續(xù)走強(qiáng)的個(gè)人黃金投資需求是主要的驅(qū)動因素。
(資料圖片僅供參考)
在投資需求層面,報(bào)告顯示,2022年全球黃金投資需求(不含場外交易)較上年增長10% ,其主要驅(qū)動因素包括兩個(gè)方面:一是黃金ETF的流出明顯放緩,二是金條與金幣投資需求保持強(qiáng)勢。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示,從數(shù)據(jù)上看,黃金需求強(qiáng)勁增長主要源于各國央行和其他機(jī)構(gòu)的需求增加,以及去年黃金投資需求的改善,抵消了金飾和科技制造業(yè)需求放緩的影響。
全球央行年度購金需求創(chuàng)55年來新高
值得關(guān)注的是,報(bào)告顯示,2022年,全球央行年度購金需求達(dá)到1136噸,較上年的450噸翻了一番還多,創(chuàng)下55年來新高。僅2022年四季度全球央行就購金417噸,下半年的購金總量也超過800噸。
數(shù)據(jù)顯示,2022年11月,我國央行增持黃金103萬盎司。而在此之前,我國的黃金儲備量自2019年9月開始,連續(xù)三年保持在6264萬盎司水平。2022年12月,央行繼續(xù)增持黃金97萬盎司。今年1月末,我國黃金儲備達(dá)到6512萬盎司,較去年12月末增加48萬盎司,連續(xù)3個(gè)月增持黃金,增持規(guī)模達(dá)到248萬盎司。受此影響,1月末中國黃金儲備估值達(dá)到1252.83億美元,較去年年底的1172.35億美元環(huán)比增加80.48億美元,引來較多關(guān)注。
央行為何囤黃金?
我國央行為何連續(xù)3個(gè)月增持黃金?在業(yè)內(nèi)人士看來,主要受到幾大因素影響:一是鑒于未來全球金融市場波動加大,中國相關(guān)部門通過增持黃金,可以有效降低外匯儲備規(guī)模的波動幅度,確保外匯儲備金額平穩(wěn)波動;二是國際形勢變化令中國外匯儲備加快資產(chǎn)多元化配置步伐,作為傳統(tǒng)避險(xiǎn)類資產(chǎn)與超主權(quán)資產(chǎn),黃金可以帶來更好的資產(chǎn)保護(hù)作用;三是隨著中國外匯儲備持續(xù)回升,相關(guān)部門也需增持黃金,令黃金占比保持在一個(gè)相對合理的水準(zhǔn)。
對于去年各國央行對黃金需求的提升,周茂華認(rèn)為,央行主要是為了優(yōu)化自身官方儲備資產(chǎn)結(jié)構(gòu),促進(jìn)儲備資產(chǎn)多元化,增強(qiáng)儲備資產(chǎn)抵御全球金融市場波動能力和資產(chǎn)穩(wěn)定性?!艾F(xiàn)階段從全球環(huán)境來看,美聯(lián)儲加息接近尾聲,美元前景偏弱,全球政經(jīng)局勢不確定性仍較高,在一定程度上還會提升黃金的吸引力。”
近年來,面對動蕩不安的外部環(huán)境,“囤黃金”已成為全球央行的普遍動作,黃金資產(chǎn)的配置需求持續(xù)擴(kuò)大。一直以來,西方國家的黃金在外匯儲備中的比重始終超過50%,不少新興市場國家的黃金占比也達(dá)到8%至10%。另據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至今年1月底,中國黃金儲備占外匯儲備的比重僅有3.93%,低于眾多新興市場國家與西方國家。
2022年黃金消費(fèi)需求下降
從消費(fèi)需求上看,報(bào)告顯示,2022年全球金飾需求稍顯疲軟,下降3%至2086噸。這主要是因?yàn)橐咔榉磸?fù)等因素限制了這一年的消費(fèi),中國全年金飾需求也下降了15%。
世界黃金協(xié)會中國區(qū)CEO王立新表示,以中國為例,2022年第四季度中國金飾需求總計(jì)127噸,同比減少28%,創(chuàng)下2009年以來最低的四季度需求。
新冠疫情的反復(fù)不僅令金飾消費(fèi)受挫,也嚴(yán)重影響了金條和金幣的銷售。報(bào)告顯示,2022年四季度金條和金幣需求總量為61噸,同比下降20%。2022年,中國金條和金幣需求共計(jì)218噸,相比2021年減少了24%,比10年平均水平低18%。
今年國內(nèi)金飾需求和黃金實(shí)物投資需求有望加速反彈
展望2023年,國內(nèi)金飾需求和黃金實(shí)物投資需求有望加速反彈。“首先,中國經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將加快復(fù)蘇,中國家庭的可支配收入水平有可能隨之提升;其次,商業(yè)銀行在實(shí)物黃金銷售上的持續(xù)關(guān)注,也將為需求的提振提供支撐,特別是在疫情防控政策優(yōu)化之后;最后,在儲蓄意愿再創(chuàng)新高的當(dāng)下,作為有效且穩(wěn)定的價(jià)值儲存手段,黃金將很可能繼續(xù)吸引大量投資者?!蓖趿⑿抡f。
菜百股份高級黃金投資分析師李洋表示,2023年的黃金消費(fèi)需求大概率將保持在高位。一方面,隨著疫情防控政策的優(yōu)化,金飾消費(fèi)將加速復(fù)蘇,從剛剛過去的春節(jié)假期就可以看到,金飾消費(fèi)較前年同期和去年同期均有明顯提升;另一方面,今年美聯(lián)儲有望放緩加息幅度,無疑將為貴金屬的上漲創(chuàng)造條件,投資者在金價(jià)上漲的預(yù)期下,將進(jìn)一步加大對于黃金的購買需求。
“2023年全球的黃金需求還要從地緣政治、通脹和貨幣政策等因素的發(fā)展變化來綜合判斷?!?/strong>周茂華指出,比如在中國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和國內(nèi)金飾需求的改善、全球復(fù)雜政經(jīng)局勢及海外通脹維持高位的情況下,仍會帶動對黃金的需求;但黃金價(jià)格一旦大幅上漲,全球經(jīng)濟(jì)前景趨緩及歐美利率有望維持高點(diǎn),又可能拖累黃金實(shí)物與投資需求,央行整體購金也會有所放緩。
中國新聞社(CNS1952)綜合經(jīng)濟(jì)日報(bào)文章《實(shí)體黃金消費(fèi)加速反彈》《全球央行為何囤黃金》
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