安永近期發(fā)布了《可再生能源吸引力指數(shù)》（RECAI）第61期專題報告，其中包括了全球40個可再生能源市場投資吸引力的排名情況和相關分析。報告提到，制定鼓勵可再生能源建設的政策已成為許多政府議程的重中之重，在經(jīng)濟衰退環(huán)境下，政府推動能源安全的決心為重大投資創(chuàng)造了機會。本文針對其中10個市場的主要發(fā)展進行介紹：從埃及發(fā)展陸上風電行業(yè)的雄心壯志到日本推高太陽能光伏市場份額的努力。

美國：建設和并網(wǎng)延遲致能源轉(zhuǎn)型放緩

RECAI 排名1，持平

因為可再生能源項目排隊并網(wǎng)，美國的凈零排放之旅并不順利。截至2022年底，七個領先的區(qū)域電網(wǎng)出現(xiàn)了并網(wǎng)排隊現(xiàn)象，總計1TW。太陽能項目是隊列中裝機容量最大的，近360GW，而獨立電池儲能項目也有258GW。

(相關資料圖)

盡管海上風電行業(yè)大幅增長，根據(jù)開發(fā)商目前公布的建設日期，拜登政府到2030年投運30GW海上風電的宏偉目標或只能下調(diào)10GW。然而，如果新的租賃區(qū)塊開發(fā)提速，并且在保障基礎設施和供應鏈方面有額外的投資，這一目標仍然可能實現(xiàn)。

《兩黨基礎設施法》下設的“充電和燃料加注基礎設施差別性補貼項目”來支持電動汽車充電和加氫基礎設施的發(fā)展。補貼將在五年內(nèi)通過社區(qū)計劃提供給市、縣、地方政府和社區(qū)，而“走廊項目”將支持沿指定替代燃料走廊發(fā)展的氫能基礎設施。該計劃將有助于推動美國到2030年增加50萬個公共電動汽車充電站的目標。

德國：在電力市場改革背景下，海上風電招標啟動

RECAI 排名2，上升1位

德國RECAI排名攀升一位，取代了中國大陸，十年來首次位居第二位。德國已經(jīng)啟動了在諾德奈（Norderney）海岸附近的兩個900MW海床區(qū)塊的招標，投標截止日期為2023年8月1日，開發(fā)權預計將于2024年第一季度授予，風電場將于2028年全面投入運營。德國海上風電裝機容量激增7GW，目標是到2030年達到30GW。

德國還繼續(xù)加快電力市場改革，從化石燃料轉(zhuǎn)型，努力實現(xiàn)到2030年可再生能源電源結構占比80%的目標。目前，可再生能源占市場用電量的46%，高于2022年初的41%。

2022年12月，歐盟委員會批準了德國的可再生能源法案（EEG 2023），其中包括280 億歐元（305億美元）的補貼預算，通過電網(wǎng)運營商向發(fā)電商在市場價格基礎上支付溢價的方式來支持可再生能源生產(chǎn)。

2023年4月，德國關停了最后三座剩余核電站，這是加速能源轉(zhuǎn)型目標的重要里程碑，但短期內(nèi)煤電的使用可能會增加，以減少電力供應間歇性的影響。

英國：計劃2025年推出綠氫認證

RECAI 排名4，持平

為了吸引對不斷增長的綠氫市場的投資，英國計劃到2025年制定全球公認的綠氫生產(chǎn)認證機制。政府將就該計劃與業(yè)界咨詢，旨在為這個新興產(chǎn)業(yè)建立透明度和信心。

與此同時，在市場的第五輪差價合約（CfD）競標中，已經(jīng)公布了2.05億英鎊（2.55億美元）的標的，包括為成熟技術預留的1.7億英鎊（2.11億美元），其中首次納入海上風電。此外還為新興技術預留了3,500萬英鎊（4,400萬美元）預算。競拍結果預計將于2023年夏末揭曉。

英國的海上風電行業(yè)繼續(xù)增長的同時，陸上風電從業(yè)者正在呼吁對規(guī)劃系統(tǒng)進行改革。關于需要取得社區(qū)許可的規(guī)則嚴重限制了陸上風電的發(fā)展，尤其是在英格蘭，2022年只安裝了兩臺小型風機。

法國：海上風電進展迅速，但要達標仍需努力

RECAI 排名5，持平

法國的海上風電開發(fā)邁步向前。2023年3月，EDF Renewables和Maple Power在第四輪海上風電招標中中標，將建設法國最大的位于諾曼底海岸的Centre Manche 1海上風電場。該風電場的裝機容量為1GW，足以為80萬戶家庭供電。該項目的電價為44.9歐元/MWh（49美元/MWh）。

盡管如此，法國仍然需要加強其綠色能源產(chǎn)業(yè)。過去兩年，可再生能源在電源結構中的份額僅上升了1%，從2021年的25%上升到2022年的26%。陸上風電是一個一直停滯不前的領域。市場上的上一次陸上風電拍賣本計劃增加近1GW的容量，但60個項目中只有4個成交，總裝機容量為56MW。極低的中標率被歸咎于復雜且不明確的招標流程。

太陽能光伏取得了增長，裝機容量上升至15.8GW，但以目前的速度到2028年將達到約31GW，遠低于法國35GW至44GW的目標。

認識到冗長的審批程序是一個障礙，法國國民議會和參議院于2月通過了《可再生能源加速法案》，簡化了申請和審批流程，并限制了上訴。該立法還賦予地方政府確定可再生能源加速區(qū)的權力，在這些區(qū)域?qū)徟鞒虒⒓涌煲坏饺齻€月。

日本：太陽能光伏和海上風電有望增長

RECAI 排名10，下降1位

長期以來，日本一直是太陽能光伏創(chuàng)新的領導者之一。2007年，它是世界上第一個建造漂浮式太陽能裝置的市場，目前太陽能裝機容量僅次于中國和美國，預計到2023年底將超過90GW。

日本擁有松下和三菱等一些行業(yè)最具創(chuàng)新性的公司，長期以來一直把持技術知識?，F(xiàn)在，在美國和中國（世界上最大的太陽能電池板生產(chǎn)國）之間日益緊張的貿(mào)易局勢中，日本處于擴大市場份額的絕佳位置，它正在尋求進口更多的硅料，通過太陽能技術促進產(chǎn)能。

預計日本的海上風電市場也將迎來顯著增長。在政府最近修訂了第二輪海上風電拍賣的指導方針之后，勢頭一直在回升。拍賣于6月30日結束，將為四個能夠部署1.8GW的新區(qū)塊選出運營商。日本目前的裝機容量僅為190MW，第一批商業(yè)規(guī)模的海上風電項目分別于2022年12月和2023年1月投產(chǎn)。日本雄心勃勃地計劃到2030年增加10GW的海上風電裝機，到2040年增加35GW至45GW。

愛爾蘭：海上風電的孤注一擲

RECAI 排名13，持平

愛爾蘭制定了雄心勃勃的計劃，到2030年安裝7GW海上風電，到2050年安裝37GW，作為目前只有25MW海上風電裝機和4.3GW陸上風電的市場，這是一個大膽的愿景。

5月11日，四個項目在愛爾蘭首次海上風電拍賣中宣布成交，總計3GW。平均價格為86.05歐元/MWh（94.55美元/MWh），該價格極具競爭力，也是新興海上風電市場的最低價格之一。這些項目總共將產(chǎn)生超過每年12TWh的電力，占愛爾蘭電力消耗的三分之一以上。拍賣已經(jīng)開放六個海上風電項目，兩個未成交的項目仍有可能通過企業(yè)購電協(xié)議或進入未來的拍賣獲得進入市場的途徑。

5月，愛爾蘭還宣布了制定海上風電國家產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的計劃，預計將于2024年第一季度發(fā)布。這一計劃旨在發(fā)展供應鏈并降低卡脖子風險，同時采取措施促進海上風能的本土消納和出口需求，并建立海上風電產(chǎn)業(yè)集群。

埃及：瞄準風能領先地位

RECAI 排名28，上升1位

埃及陸上風電規(guī)劃目標很高，自2022年初以來，已簽署了10份風電項目諒解備忘錄 （MoUs）。到2026年，4.3GW的新增裝機將并網(wǎng)，隨后在2027年之后每年增加1GW，到2030年埃及的風電總裝機容量將達到8GW?？紤]到目前的裝機容量僅為1.7GW，這是一項艱巨的任務，也將使之成為該地區(qū)領先的風能市場。

在2022年11月主辦COP27期間，埃及簽署了九個綠氫和氨設施的框架協(xié)議，這可能為相關市場帶來高達830億美元的投資。埃及目前正在努力簽署這些交易的最終協(xié)議，其中一項是與中國能建合作建設一座價值51億美元的綠氫工廠，已經(jīng)獲得批準。

埃及期望在風電和太陽能強勁增長的背景下，到2023年底將可再生能源在能源結構中的比例提高到20%。在可再生能源增長的情況下，政府期望今年開始退役5GW的燃氣發(fā)電廠，約占市場總發(fā)電量的8%。

阿根廷：2019年以來首次公開招標

RECAI 排名30，下降4位

阿根廷自2019年以來首次舉行可再生能源公開招標。由于新冠疫情，該國的第四輪招標被推遲，而新招標計劃試圖重燃投資者熱情。招標最終將鎖定500MW太陽能光伏、風電和生物質(zhì)能裝機，120MW沼氣和小型水力發(fā)電項目。投標踴躍，已有超過2GW的潛在容量進入招標流程，2023年7月6日將公布中標者名單。他們將與阿根廷電力批發(fā)市場運營商CAMMESA簽訂15年的供電合同。

2019年，在第三輪招標中出現(xiàn)了最低價格54.22美元/MWh。宣布第四輪之際，阿根廷可再生能源僅占年總發(fā)電量的17.8%，低于2025年達到20%的目標。行業(yè)專家希望下一輪拍賣能夠加速恢復投資者和利益相關者的信心。

盡管擁有豐富的土地和理想的風光條件，但阿根廷太陽能和風電分別僅有1.1GW和3.3GW裝機，對比25.3GW的熱電和10.8GW的水電相形見絀。隨著阿根廷尋求加速開發(fā)可再生能源，其輸配電能力也需增強，以便充分發(fā)揮該行業(yè)潛力。

挪威：對新興可再生能源技術寄予厚望

RECAI 排名31，上升3位

挪威透露了發(fā)展海上風電行業(yè)的計劃，目標是到2040年實現(xiàn)30GW的裝機。今年3月，政府正式啟動了首批海上風電招標，包括一個1.5GW的固定基礎和三個500MW的漂浮式項目。兩個項目的招標截止時間分別為2023年8月初和9月。

在擁抱海上風電的同時，挪威還表現(xiàn)出發(fā)展其他新興的可再生能源技術和綠色產(chǎn)業(yè)的意愿。2023年1月，挪威和德國簽署了一項聯(lián)合聲明，通過氫、電池技術以及碳補集和封存方面的合作來增加綠色能源的產(chǎn)能。

此外，挪威國有企業(yè)Equinor將與德國公用事業(yè)公司RWE合作，為低碳制氫創(chuàng)建工業(yè)供應鏈。計劃還包括建設一條30億歐元（33億美元）的輸氫管道以連接兩個市場，最早可于2030年開始提供氫氣。

越南：能源轉(zhuǎn)型以海上風電為中心

RECAI 排名36，持平

得益于強風資源和負荷中心附近水深較淺的優(yōu)勢，越南正在將注意力轉(zhuǎn)向海上風電的開發(fā)，目前正在為該行業(yè)制定監(jiān)管框架。世界銀行認為，到2050年海上風電將提供高達30%的電力供應。

海上風電的裝機目標已定為到2030年達到7GW，并將不斷提速，到2045年達到64.5GW的裝機。越南還希望其海上風電的發(fā)展能夠刺激配套產(chǎn)業(yè)和物流服務的增長。

作為推動到2050年實現(xiàn)凈零排放目標的一部分，越南還加入了“公平能源轉(zhuǎn)型伙伴關系”，其中包括由高收入國家提供的155億美元資助計劃，以幫助該區(qū)域擺脫煤炭依賴。

本文是為提供一般信息的用途所撰寫，并非旨在成為可依賴的會計、稅務、法律或其他專業(yè)意見。請向您的顧問獲取具體意見。

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