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當(dāng)前簡訊:213家種子輪融資企業(yè)大盤點:美國VC這一次在瞄準(zhǔn)什么?
2023-02-14 14:43:59來源: 鈦媒體APP

圖片來源@視覺中國


(資料圖)

文 | vb動脈網(wǎng)

2022年年底,在醫(yī)療創(chuàng)投人的朋友圈,我們總是能看到諸多類似這樣的文案,大致意思是“時隔三年,終于可以出國看看了”,然后還會特意配上一張機(jī)場圖,或者是一張已經(jīng)很久沒有打開的護(hù)照照片。

這是因為在此時,健康碼在國內(nèi)正式宣布“退場”,出入境政策也隨之放寬,這讓憋了快三年的醫(yī)療創(chuàng)投人,終于有了合適的理由可以去海外市場看一看了。而據(jù)動脈網(wǎng)觀察,這些醫(yī)療創(chuàng)投人的目的地主要集中在美國、印尼、以色列、英國等地,但最多的,還是美國。

那么,時隔三年未見的美國醫(yī)療市場究竟怎么樣了呢?單從數(shù)據(jù)來看,并不怎么樣,尤其是在2022年,受全球疫情、俄烏沖突、大宗商品和能源成本上漲、生物科技泡沫破滅等影響,美國醫(yī)療市場長期陷入一片陰霾之中。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,美國納斯達(dá)克生物科技指數(shù)25.81%,已經(jīng)跌回到2019年時的位置。而在一級市場,2022年上半年,美國生物科技行業(yè)融資總額近180億美元,如果以細(xì)分時間節(jié)點來看,第二季度,美國生物科技一級市場融資額僅有60億美元,環(huán)比下滑超過50%,同比也是大幅下滑。

這意味著,無論是企業(yè)還是VC,在2022年都過得并不如意。首先從企業(yè)角度來講,融資開始變得困難,另外經(jīng)營也因為疫情和消費能力下降而面臨著巨大壓力,據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,美國生物科技行業(yè)凈利率為2.4%,實現(xiàn)營收同比下降2.34%,凈利率同比下降13.94%。

企業(yè)不好過,作為“共同創(chuàng)業(yè)者”,VC當(dāng)然也不太好過。據(jù)悉,在2022年,IPO遇冷導(dǎo)致某些項目在基金到期時難以按時退出,VC要么選擇投入更長的周期和更多的資金來陪伴被投項目成長,要么選擇虧損賣項目以求及時止損。

但任何事物都是有兩面性的,在市場低迷期,喜歡冒險并且極具探索精神的美國醫(yī)療VC們又看到了新的機(jī)會,開始將目光集中聚焦到早期市場。據(jù)動脈橙數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,2022年,美國醫(yī)療市場A輪以前融資共有532起,總占比35.7%,其中種子輪融資213起,融資總額逼近300億美金,無論是融資事件數(shù)還是融資金額,都來到了歷史新高。

所以,美國醫(yī)療VC們究竟在投怎樣的種子項目呢?或者說,基于醫(yī)療產(chǎn)業(yè),他們又在期待著怎樣的創(chuàng)新故事呢?帶著這樣的疑問,動脈網(wǎng)對2022年完成種子融資的213家美國醫(yī)療初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行了分析,總結(jié)了一些未來醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢,也看到了在中國市場可復(fù)制的醫(yī)療創(chuàng)新路徑。

在前沿?zé)衢T賽道篩選“真創(chuàng)新”技術(shù)

● 瞄準(zhǔn)腫瘤大市場,重點專注篩選和治療

醫(yī)療行業(yè)的核心是治病,所以創(chuàng)新的首要目的是聚焦在那些還未解決的臨床需求上,而對美國來說,癌癥就是這樣一個永遠(yuǎn)繞不開的話題。

據(jù)美疾控中心報告顯示,美國在過去20年內(nèi),癌癥死亡率下降了近27%,但在美國癌癥協(xié)會看來,這種下降趨勢會在未來逐步減弱,這主要是因為乳腺癌、前列腺癌和子宮體癌的發(fā)病率在近幾年來顯著上升。據(jù)推測,2023年,美國將新診斷出196萬例侵襲性癌癥,較上一年的192萬例略有增加,相當(dāng)于每天約5370例。而站在這些數(shù)據(jù)背后的,是腫瘤市場的巨大需求和創(chuàng)新機(jī)遇。

踏入醫(yī)療行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者們顯然是看到了這一點。所以,在2022年完成種子融資的213家美國醫(yī)療初創(chuàng)企業(yè)中,與腫瘤相關(guān)的初創(chuàng)企業(yè)有71家,且主要是圍繞篩查和治療展開。在篩查方面,初創(chuàng)企業(yè)們更多的是運用創(chuàng)新技術(shù)來進(jìn)一步提高篩查準(zhǔn)確率,以及針對一些特定腫瘤領(lǐng)域進(jìn)行點對點布局。

而在治療方面,初創(chuàng)企業(yè)們主要是在藥物研發(fā)上大做文章,其核心是依托基因編輯和優(yōu)化靶向技術(shù),從而來解決腫瘤治療藥物所面臨的典型挑戰(zhàn):遞送率、安全性和有效性。以Ratio Therapeutics為例,其推出的延齡草?靶向支架將藥代動力學(xué)調(diào)節(jié)與一流的螯合技術(shù)相結(jié)合,創(chuàng)造出專有的小分子靶向劑,以攻擊廣泛的癌癥靶標(biāo)。近日,這家企業(yè)已宣布完成2000萬美元A+輪融資。

除了專注藥物本身,初創(chuàng)企業(yè)們也在思考癌癥護(hù)理方面的準(zhǔn)確性和便捷性。以Valar Labs為例,其以人工智能驅(qū)動的計算機(jī)視覺和數(shù)字病理學(xué)為工具,分析每位患者的特征,并在決策過程中為腫瘤學(xué)家提供清晰的信息,以改善癌癥護(hù)理管理和相關(guān)決策。

● 重點關(guān)注腦科學(xué)、合成生物學(xué)等前沿賽道,更青睞“真創(chuàng)新”產(chǎn)品

除了腫瘤,我們在213家初創(chuàng)企業(yè)中也看到了不少前沿創(chuàng)新技術(shù)的身影,例如細(xì)胞與基因治療、腦科學(xué)、合成生物學(xué)、核藥等,尤其是在腦科學(xué)和合成生物學(xué)方面,美國醫(yī)療創(chuàng)業(yè)者們似乎有更多的想法。

先說腦科學(xué),其核心邏輯是依托腦機(jī)接口技術(shù),從而來治療神經(jīng)性疾病,或者是來實現(xiàn)對骨科技術(shù)的逼真控制。以Axoft為例,其植入物模仿了周圍的軟組織,采用的是柔軟、柔韌的聚合物材料,在減輕患者損傷的前提下,同時維持可長期植入中樞神經(jīng)系統(tǒng)的高密度電極的正常工作,從而與更多的神經(jīng)元進(jìn)行精確通信。

而作為神經(jīng)技術(shù)領(lǐng)域另一類型的企業(yè),Phantom Neuro創(chuàng)建一個人機(jī)接口系統(tǒng),該系統(tǒng)將能夠?qū)C(jī)器人骨科技術(shù)(如假肢和外骨骼)進(jìn)行控制,其解決方案包括低風(fēng)險植入式傳感器、人工智能和支持軟件。據(jù)悉,該解決方案不僅可以提供對現(xiàn)有和下一代骨科技術(shù)的卓越控制,還可以發(fā)展成為一個平臺,幾乎可以對任何無線兼容設(shè)備進(jìn)行逼真控制。

說完腦科學(xué),再把目光轉(zhuǎn)向合成生物學(xué),作為一種生物技術(shù)平臺,初創(chuàng)企業(yè)們看到了其在新藥研發(fā)、細(xì)胞工程和高端生物制造領(lǐng)域廣闊的應(yīng)用前景。以Persephone Biosciences為例,其利用合成生物學(xué)和伴隨診斷開發(fā)精確免疫療法,從而來探索微生物與免疫系統(tǒng)之間的復(fù)雜相互作用。

從整體來看,美國醫(yī)療創(chuàng)業(yè)者們一直都在追逐著熱門賽道,但這是機(jī)遇,同樣也是挑戰(zhàn),一方面是站在了產(chǎn)業(yè)風(fēng)口,會更容易被關(guān)注,甚至是獲得融資;但另一方面,隨著行業(yè)泡沫逐漸拂去,企業(yè)如果沒有在前期形成抗風(fēng)險能力,換句話來說,其核心技術(shù)如果沒有足夠的創(chuàng)新性以及兌現(xiàn)速度,會很容易被淘汰。

在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域持續(xù)探索

雖然美國醫(yī)療行業(yè)一直都在追求創(chuàng)新,追求突破,但在很長一段時間內(nèi),受全球金融危機(jī)、戰(zhàn)略調(diào)整等影響,美國對于醫(yī)療領(lǐng)域的投入開始下滑。直到疫情之后,美國人才重新意識到個人健康的重要性,以及開始思考在疫情環(huán)境下,如何獲得更好的醫(yī)療服務(wù)。

所以這一次,創(chuàng)業(yè)者們希望通過重新定義互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療來解決美國人不斷變化的健康需求。據(jù)統(tǒng)計,在2022年完成種子融資的213家美國醫(yī)療初創(chuàng)企業(yè)中,與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療相關(guān)的初創(chuàng)企業(yè)有85家,且主要是圍繞患者、醫(yī)生,以及醫(yī)療機(jī)構(gòu)的需求來進(jìn)行個性化定制,但核心永遠(yuǎn)都是“降本增效”。

首先從患者來端說,其聚焦點主要是通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),來實現(xiàn)從就診到治療以及康復(fù)的全方位服務(wù)。據(jù)悉,在85家初創(chuàng)企業(yè)中,相關(guān)企業(yè)有37家。這其中的典型代表是HealthMed,其為每一位有特殊需求的患者的家配備了虛擬診所,能夠針對醫(yī)療補(bǔ)助特殊需求基本護(hù)理(SNBC)患者提供藥物依從性和藥物治療服務(wù)。

其次從醫(yī)生端來說,其核心是依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實時了解患者情況,并進(jìn)行遠(yuǎn)程指導(dǎo),除此之外通過患者數(shù)據(jù)整理分析,為醫(yī)生提供輔助決策。以RedBrick Al為例,其提供了基于Web的CT、MRI、X射線等注釋工具,以及全面的項目管理和質(zhì)量控制工具,從而為醫(yī)生來注釋復(fù)雜的3D醫(yī)學(xué)圖像。

與其相類似的還有Connective Health,其以數(shù)據(jù)互操作性的最新進(jìn)展為基礎(chǔ),為患者的護(hù)理團(tuán)隊提供完整的臨床圖片以及預(yù)測性見解和護(hù)理協(xié)作工具,從而實現(xiàn)更全面的護(hù)理。

最后從醫(yī)療機(jī)構(gòu)端來說,其核心是基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來加強(qiáng)院內(nèi)管理,并推動整體業(yè)務(wù)有序進(jìn)行。比較富有創(chuàng)新價值的是CalmWave,其利用醫(yī)療保健組織的數(shù)據(jù),透明地授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)層更有效地管理員工,降低離職率,并改善患者結(jié)果。除此之外,它從患者連接的所有設(shè)備接收數(shù)據(jù),并為每一位臨床醫(yī)生提供可定制的視圖:單個患者視圖、整個病房的患者摘要視圖以及集群患者警報(事件)視圖。

而在醫(yī)療服務(wù)方面,比較典型的案例是Vizabli,它為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供了交互式觸摸屏智能板和移動應(yīng)用程序,核心是通過交互式演示提供及時、準(zhǔn)確的信息,在整個患者旅程中顯著改善護(hù)理人員、患者和患者朋友和家人的醫(yī)療保健體驗。

從互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開始涌入醫(yī)療領(lǐng)域的那一刻,整個行業(yè)都在不斷地被顛覆,而作為全球互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的源頭,經(jīng)過過去20年的沉淀,美國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)已經(jīng)趨于成熟,但這并不代表創(chuàng)新在這個近乎飽和的領(lǐng)域沒有機(jī)會,只要能夠在醫(yī)療服務(wù)層面體現(xiàn)“降本增效”的核心功能,都一定會被市場看到。

找創(chuàng)新技術(shù)與臨床未解決場景的“交叉點”

正如上一段提到的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)一樣,它的涌入給整個醫(yī)療領(lǐng)域帶來了新的生命力,并在多個應(yīng)用場景看到了更多的可能性,但到現(xiàn)在,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療已經(jīng)進(jìn)入一個平穩(wěn)發(fā)展期,所以新入局的醫(yī)療創(chuàng)業(yè)者們都在寄希望于,用新的前沿技術(shù)去與臨床為解決場景進(jìn)行碰撞。

● 借助AI,在制藥和醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域拓展更多應(yīng)用場景

這其中的典型代表就是AI,據(jù)統(tǒng)計,在2022年完成種子融資的213家美國醫(yī)療初創(chuàng)企業(yè)中,與AI相關(guān)的初創(chuàng)企業(yè)有44家,且主要是圍繞制藥、醫(yī)療服務(wù)、支付等展開。

首先從制藥來講,AI技術(shù)在其中的體現(xiàn)主要是在藥物靶點的篩選上。以Vevo Therapeutics為例,其正在構(gòu)建世界上最大的藥物如何與患者細(xì)胞相互作用的體內(nèi)圖譜,并在其數(shù)據(jù)上訓(xùn)練AI模型,以找到其他技術(shù)無法檢測到的新靶點和藥物。與之類似的還有AI Proteins,其基于AI的設(shè)計和高通量藥物發(fā)現(xiàn)平臺,創(chuàng)建了針對特定治療應(yīng)用優(yōu)化的蛋白質(zhì)藥物。

而在醫(yī)療服務(wù)層面,典型的案例是Birch AI,其通過人工智能和自然語言處理來解決醫(yī)療保健系統(tǒng)中的基本問題。

● 納米、電生理等前沿技術(shù)齊上陣,醫(yī)工融合正在兌現(xiàn)更多可能性

但除了AI,在213家美國醫(yī)療初創(chuàng)企業(yè)中,我們也看到了其他的創(chuàng)新技術(shù)也在開始進(jìn)行嘗試。

例如納米技術(shù),NovaXS Biotech是一家治療性初創(chuàng)公司,致力于通過先進(jìn)的藥物遞送平臺和創(chuàng)新的CRISPR基因療法納米顆粒遞送來提高治療效果;而BCDx則是使用納米技術(shù)來量化在患者尿液中發(fā)現(xiàn)的一組生物標(biāo)記物,以診斷膀胱癌和判斷疾病的階段。

再比如高通量篩選技術(shù),OncoPrecision以此為核心,準(zhǔn)確預(yù)測癌癥患者在臨床相關(guān)周轉(zhuǎn)期內(nèi)對多種療法和模式的反應(yīng),以顯著改善癌癥患者的預(yù)后。

另外還有電生理技術(shù),BioCircuit Technologies以此為核心開發(fā)的無創(chuàng)電生理設(shè)備,可用于監(jiān)測、控制和修復(fù)周圍神經(jīng),以此增強(qiáng)治療靶向、診斷精度和手術(shù)一致性,從而改善患者預(yù)后。另外還有一家CytoTronics,其正在設(shè)計和開發(fā)帶有嵌入式高密度電子系統(tǒng)的細(xì)胞培養(yǎng)板。

最后是光學(xué),JustLight研發(fā)的Sunflower Rx是一款提供智能PBM光生物調(diào)節(jié)治療阿爾茨海默病的一款創(chuàng)新醫(yī)療設(shè)備,它的作用機(jī)制在于將特定波長的近紅外光繞過患者頭骨,直接被大腦吸收。據(jù)悉,這款產(chǎn)品可以根據(jù)患者臨床數(shù)據(jù)自動調(diào)整光照的強(qiáng)度和波長,從而提供精準(zhǔn)有效的治療,它有望成為首個獲FDA批準(zhǔn)的安全有效的阿爾茨海默病醫(yī)療器械。

當(dāng)前,隨著更多前沿創(chuàng)新技術(shù)逐漸趨于成熟,再加上臨床需求的蝶變,醫(yī)療創(chuàng)業(yè)者們都在期待復(fù)制互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的奇跡,也都希望在當(dāng)下找到創(chuàng)新技術(shù)與未解決臨床場景的交叉點,這其中必然是蘊(yùn)藏著巨大的市場空間,但正如互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)剛剛起步一樣,在當(dāng)下需要有人去思考,去嘗試,去沉淀,去堅持。

專注“人性化醫(yī)療”

從疫情之后越來越多的人們開始更加關(guān)注自身健康開始,“人性化醫(yī)療”已逐漸成為美國醫(yī)療市場的焦點話題,這主要體現(xiàn)在對于心理健康的重視,以及對于少數(shù)群體,例如女性、老年人以及幼童個性化需求的滿足。

● 數(shù)字療法正成為心理健康一劑“新藥”

據(jù)統(tǒng)計,在2022年完成種子融資的213家美國醫(yī)療初創(chuàng)企業(yè)中,有16家都與心理健康相關(guān),其核心是利用數(shù)字療法,針對不同群體進(jìn)行個性化的心理治療服務(wù)。按照適用人群、治療方式以及服務(wù)類型的不同,動脈網(wǎng)將這16家企業(yè)分為三大類型,分別是情緒管理平臺、社會心理平臺以及精神心理平臺。

在所有類型中,情緒管理平臺的適用人群是最為廣泛的,其主要是提供自助式服務(wù),幫助使用者自我調(diào)節(jié)、管理情緒。以Sound Mind為例,它主要是通過音樂讓使用者心情舒緩,以達(dá)到治療心理疾病的效果,據(jù)悉,治療音樂主要由鋼琴、鳥叫、流水等白噪音組成,刺激電信號以達(dá)到神經(jīng)放松的作用。

社會心理平臺則是以心理咨詢服務(wù)為主,通常以SaaS方式呈現(xiàn),以Wellin5為例,其通過實時聊天的方式,將使用者和心理師聯(lián)系起來,幫助使用者隨時隨地解決負(fù)面情緒。最后是精神心理平臺,通常由精神??漆t(yī)院以線上問診的模式進(jìn)行,其中的典型代表企業(yè)是Arise,核心是為患者提供私人醫(yī)生服務(wù),醫(yī)生會通過和患者進(jìn)行溝通了解導(dǎo)致患者飲食失調(diào)的創(chuàng)傷點,再通過贏得信任、溝通疏導(dǎo)等方式解開患者的心結(jié)。

● 從疾病到生育服務(wù),女性健康正在被更多VC看到

據(jù)統(tǒng)計,在2022年完成種子融資的213家美國醫(yī)療初創(chuàng)企業(yè)中,有15家都與女性健康相關(guān),在這些初創(chuàng)企業(yè)中,一方面是利用創(chuàng)新技術(shù)在女性疾病領(lǐng)域提出新的解決方案,另一方面是在女性生育服務(wù)方面進(jìn)行深度布局。

以Loki Therapeutics為例,該公司主要開發(fā)項目是AWAKE-LM-TT,即利用兒童時期的破傷風(fēng)類毒素 (TT) 疫苗來產(chǎn)生對呈遞破傷風(fēng)抗原的實體瘤和轉(zhuǎn)移瘤的免疫反應(yīng)。據(jù)悉,該企業(yè)目前正在推進(jìn)AWAKE-LM-TT作為轉(zhuǎn)移性胰腺癌和轉(zhuǎn)移性卵巢癌的潛在治療方法。

而在生育服務(wù)方面,創(chuàng)業(yè)者對其思考的更加深入。BabyLiveAdvice是一家虛擬產(chǎn)婦遠(yuǎn)程保健供應(yīng)商,主要是為女性用戶提供虛擬的、實時的孕產(chǎn)婦教育課程;SimpliFed主營業(yè)務(wù)是提供虛擬的母乳喂養(yǎng)服務(wù),同時關(guān)注產(chǎn)婦睡眠不足的問題;Cofertility主要為女性提供兩個項目:Keep和Split,通過Keep,女性可以付費冷凍卵子,并將它們?nèi)績Υ嫫饋砉┳约阂院笫褂茫鳶plit計劃允許女性在將一半卵子捐獻(xiàn)給無法受孕的家庭時免費冷凍卵子。

當(dāng)然,男性的生育問題也在被關(guān)注,Posterity Health是唯一的數(shù)字男性生育診所,提供廣泛的技術(shù)支持男性生育服務(wù)組合,包括家庭診斷、虛擬訪問和專注于改善男性生育狀況的面對面咨詢。該公司尋求教育、參與和治療男性,將受孕的負(fù)擔(dān)從女性身上轉(zhuǎn)移開來,并為這對夫婦創(chuàng)造一種統(tǒng)一的體驗。

● 重視醫(yī)療服務(wù)的便捷性,“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”正在起勢

事實上,在中國,已經(jīng)有不少投資機(jī)構(gòu)在瞄向老年健康這一領(lǐng)域,但美國,顯然已經(jīng)先走了一步。據(jù)統(tǒng)計,在2022年完成種子融資的213家美國醫(yī)療初創(chuàng)企業(yè)中,有8家都與其相關(guān),其核心主要是讓老年人更便捷的體驗優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。

Sage是一個取代護(hù)士呼叫系統(tǒng)的操作系統(tǒng),老年人和護(hù)理人員可以通過硬件和軟件解決方案進(jìn)行連接;Guaranteed通過將家庭治療與尖端技術(shù)相結(jié)合,從而為老年人提供更好的臨終關(guān)懷服務(wù);Retirable是一家整體退休解決方案提供商,其提供涵蓋退休投資、規(guī)劃和支出領(lǐng)域的產(chǎn)品和服務(wù),以此來滿足老年人的健康需求。

事實上,這些人性化醫(yī)療服務(wù)雖然在當(dāng)前不被主流關(guān)注,但它一定是有巨大市場需求的,只不過需要創(chuàng)業(yè)者們,去更多的站在患者本身的角度,不斷延伸更貼合實際需求的個性化醫(yī)療服務(wù)。

2020年1月,在舊金山的JP Morgan Healthcare大會上,著名風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)ARCH Venture Partners中的大佬Bob Nelson喊出了那句著名的話——“未來所有的科技公司都會變成醫(yī)療公司”。

很快,市場反映切實地驗證了這一點。疫情之后,美國的生命科技創(chuàng)業(yè)已經(jīng)如浪潮般涌來,創(chuàng)新藥、液體活檢、基因療法、基因編輯、干細(xì)胞、合成生物學(xué)、AI制藥,各種創(chuàng)業(yè)公司如寒武紀(jì)生命大爆發(fā)一樣出現(xiàn),他們成立不久就拿到大額投資,并且還有迅速攀升的估值,似乎一切都是欣欣向榮的景象。

但從2022年開始,美國生物科技泡沫開始大面積地破滅,二級市場開始遇冷,一級市場也隨之蕭條,但在VC看來,這反而是機(jī)會,他們開始將目光更多地聚焦到早期醫(yī)療項目,甚至是只有一個idea,或者一個專利,不少VC也敢下注。但不變的核心邏輯是技術(shù)要足夠創(chuàng)新,且技術(shù)下面要有巨大的應(yīng)用場景,以及創(chuàng)始團(tuán)隊要足夠過硬。

附:2022年美國醫(yī)療市場種子輪融資情況

關(guān)鍵詞: 解決方案 醫(yī)療領(lǐng)域 人工智能

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