據(jù)研究機構(gòu)Digitimes援引業(yè)內(nèi)人士透露,作為當今全球半導體領域數(shù)一數(shù)二的龍頭企業(yè)臺積電近期已通知客戶,從8月開始,其為LCD驅(qū)動芯片供應商提供的12英寸晶圓制造服務將提價15%~20%。對此情況,業(yè)內(nèi)人士認為,這將促使供應商提高終端客戶的芯片報價。值得注意的是,面對上游原材料的漲價及下游旺盛的需求,今年以來,各大功率半導體廠商多在不斷上調(diào)價格,有分析認為,國內(nèi)芯片短缺的問題可能會持續(xù)到明年。
產(chǎn)能爭搶激烈 臺積電部分訂單漲價
近日,有IC設計業(yè)者指出,臺積電從8月起針對16nm以上制程訂單進行調(diào)價,已經(jīng)談妥的訂單價格不變,增加的部分訂單將進行調(diào)整,漲幅約10%~15%。而此前臺積電多次被問及漲價議題時,一直強調(diào)將堅守與客戶的信任關系,除了提供客戶穩(wěn)定產(chǎn)能與服務,不會靠漲價追求毛利率上升。
據(jù)悉,過去在臺積電80nm制程技術(shù)所投片的LCD驅(qū)動IC、TDDI芯片,平均投片報價大約在1400~1600美元間,且自2020年下半年至今都沒有真正調(diào)漲過報價。相較于競爭對手一路調(diào)漲,臺積電目前80nm制程針對驅(qū)動IC所報的價格反而已成為業(yè)內(nèi)最低,也因此,更吸引當?shù)豅CD驅(qū)動IC設計廠爭相搶產(chǎn)能,訂單更一路延長到2022年。
雖然臺積電業(yè)務代表并未解釋此次漲價緣由,但據(jù)當?shù)匦酒太@悉,主要是臺積電接單實在太滿,所以針對過往策略扶植的特定客戶、產(chǎn)品及市場所給出的價格優(yōu)惠策略,在公司內(nèi)部一直有反對聲音。
除此之外,臺積電不愿輕易調(diào)動報價的決策也受到競爭對手聯(lián)電亮眼的第二季度財報的沖擊。據(jù)悉,聯(lián)電第三季度運營展望也較為樂觀。
下半年成熟制程產(chǎn)能早已預訂一空
值得注意的是,自今年3月底起就有消息稱臺積電要漲價,而且臺積電還取消了對客戶的優(yōu)惠,導致變相漲價數(shù)個百分點。
對此,業(yè)內(nèi)人士表示,下半年臺積電成熟制程產(chǎn)能早就被客戶預訂一空,因為訂單都是在半年前就已敲定,所以已確認的晶圓代工訂單價格還是維持不動,至于急單或加單部分的晶圓代工價格,本來就會比正常下單價格高,在產(chǎn)能嚴重吃緊情況下,急單或加單的價格再拉高一定幅度實屬合理。而且受全球芯片荒的影響,目前芯片市場幾乎處于賣方市場,因此臺積電等廠商漲價也是意料之中。
有分析稱,臺積電這一波調(diào)漲預期將促成第三季度新一波的芯片漲價風潮,預期此次調(diào)價將帶動終端OLED與LCD驅(qū)動IC迎來新一輪報價漲勢。
各大功率半導體紛紛漲價
除了臺積電調(diào)漲價格,另一半導體巨頭三星也在本周表示,將調(diào)整其半導體晶圓的定價,以資助其在韓國平澤附近的S5晶圓廠的擴張。三星方面認為,為S5工廠融資的努力將在短期內(nèi)提高包括GPU和SoC在內(nèi)的消費技術(shù)的價格。
數(shù)據(jù)顯示,面對上游原材料的漲價及下游旺盛的需求,各家半導體大廠也在不斷上調(diào)價格。今年2月份,國內(nèi)功率半導體廠商士蘭微發(fā)布了部分產(chǎn)品品類漲價通知,包括MOS類、IGBT、SBD、FRD、功率對管等均開始調(diào)價。
今年4月初,捷捷微電已對VDMOS、TRENCH MOS部分產(chǎn)品進行了漲價。同時,長晶科技也宣布已從5月開始對全系列產(chǎn)品漲價,上漲幅度約為10%~20%。今年7月1日,比亞迪半導體也對IPM、IGBT單管產(chǎn)品進行價格調(diào)整,提漲幅度不低于5%。
近兩個月,英飛凌、意法半導體、安森美、安世半導體(已被聞泰科技收購)等頭部的功率半導體大廠也再度將產(chǎn)品的價格上調(diào)了10%~15%。
7月25日,美信(Maxim)也已向分銷商發(fā)布漲價通知函,宣布從8月22日起,全線產(chǎn)品調(diào)漲6%。美信專攻模擬半導體產(chǎn)品,在功率半導體方面也有不少產(chǎn)品。
而中芯國際聯(lián)席CEO趙海軍在財報電話會議上表示,到現(xiàn)在為止,中芯國際是在市場里面漲價比較慢的,都是別的同行已經(jīng)做了,中芯國際在后面才開始跟著做,而且幅度上也不是一下子調(diào)很高。趙海軍表示,中芯國際會和客戶商量好要怎么做,“相信在未來,價格能夠持續(xù)穩(wěn)定或者上漲,主要還是來自我們在細分市場的競爭力”。
國內(nèi)芯片短缺或持續(xù)到明年
對于臺積電也加入這一輪的半導體“漲價大軍”,市場認為半導體高景氣度仍將持續(xù)。此前,民生證券表示,自去年第四季度產(chǎn)能緊張開始以來,部分臺灣地區(qū)代工廠至少已2次提價,累計漲幅在30%以上。民生證券認為,本次提價將進一步強化當前的缺芯漲價邏輯,提升代工企業(yè)全年業(yè)績預期,高景氣有望持續(xù)至2022年。
川財證券則認為近期披露半年度業(yè)績的半導體企業(yè)大多取得了良好的利潤增長,同時芯片短缺背景下,下半年利潤高增長有望延續(xù)。
華泰證券TMT研究組負責人、科技與電子首席分析師黃樂平認為國內(nèi)芯片短缺的問題可能會持續(xù)到明年;長期來看,國產(chǎn)化需求將是推動中國半導體行業(yè)增長的一個結(jié)構(gòu)性機遇。
博時基金肖瑞瑾認為,目前的市場風格已經(jīng)從藍籌白馬切換到科技成長,下半年市場仍會向科創(chuàng)領域轉(zhuǎn)型,這與實體經(jīng)濟新舊動能轉(zhuǎn)換方向是一致的,科技創(chuàng)新也將是未來幾年市場的主線。面對市場風格的切換,投資者要調(diào)整研究與投資的重點方向。
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