30只主動權益類基金年內回報率超10%且最大回撤不足6%。
(資料圖)
2023年以來,A股板塊輪動速度加快,市場風格在TMT板塊(計算機、通信、傳媒、電子)、中特估、新能源之間來回切換。在此背景下,多數(shù)主動權益類基金(普通股票型、偏股混合型、靈活配置型和平衡混合型)市場表現(xiàn)不佳。
多只百億基金年內表現(xiàn)不佳
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,在百億規(guī)模基金中,年內超八成回報率為負。27只百億規(guī)?;鹉陜然貓舐试谪?%以下且最大回撤在10%以上,其中劉格菘管理的廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有A、廣發(fā)科技先鋒回報率均不佳。從一季報來看,廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有A、廣發(fā)科技先鋒依舊重倉新能源賽道。
以廣發(fā)科技先鋒為例,一季度前十大重倉股中新能源賽道占據(jù)6席,包括晶澳科技、陽光電源、隆基綠能等行業(yè)龍頭,合計持倉占基金凈值的46.57%。但新能源賽道今年以來萎靡不振,組合在2022年虧損46.38億元后,一季度續(xù)虧6.8億元。期間該基金凈值規(guī)模也出現(xiàn)大幅下降,從2022年初的183.91億元一路降至123.36億元,降幅超32%。
此外,由劉彥春管理的景順長城新興成長A和景順長城鼎益也表現(xiàn)不佳。由于市場資金快速匯集到TMT、中特估等前期熱門主線,消費板塊整體表現(xiàn)乏善可陳,其重倉持有多只白酒股,但白酒行業(yè)年內整體表現(xiàn)不佳。
30只主動權益類基金
抗跌能力突出
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計了今年以來,回報率超10%且最大回撤不足6%的主動權益類基金(剔除年內上市新基),共計30只。其中,景順長城基金經理鮑無可管理的5只基金登上榜單,數(shù)量居首;范琨、何翔、林慶3位基金經理旗下也各有2只產品進入榜單。
從一季度持倉來看,鮑無可持股具備低估值、且持有期較長等特征。以景順長城能源基建A為例,該基金持倉股整體估值偏低。除博雅生物外,其余個股最新滾動市盈率均不足20倍,神火股份、山煤國際2只煤炭股最新市盈率不足5倍。持有期方面,該基金持有川投能源近9年時間,持有中南傳媒超過5年。
景順長城能源基建A前十大重倉股中還包括紫金礦業(yè)、中國移動、華能水電、川投能源等央、國企上市公司。
鮑無可表示,央、國企所聚焦的行業(yè)與宏觀經濟關聯(lián)度低,盈利穩(wěn)定,擁有較大的股息率優(yōu)勢;在新一輪國企改革背景下,有望激發(fā)國有企業(yè)價值重估和回歸。
從基金規(guī)模來看,除了景順長城旗下基金,工銀精選平衡、招商量化精選A、融通內需驅動AB、富國文體健康A、國泰融安多策略A基金規(guī)模均在10億元以上。
工銀精選平衡基金經理楊鑫鑫在一季報中表示,組合凈值表現(xiàn)領先基準,主要來自超配較多的建筑、傳媒、通信取得的超額收益。組合著重于個股層面,關注行業(yè)格局向好、治理結構改善等呈現(xiàn)積極變化趨勢的行業(yè)領先公司,在保持流動性的基礎上力爭獲得持續(xù)穩(wěn)定的超額收益。
QDII基金表現(xiàn)優(yōu)異
在非主動權益類基金中,QDII(合格境內機構投資者)基金整體表現(xiàn)較為優(yōu)異。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至最新,20余只QDII基金凈值增長率在25%以上且年內最大回撤不足10%;從投資主題來看,多數(shù)基金追蹤的主要標的為美股科技股。
從單只基金來看,廣發(fā)全球精選人民幣和華夏全球科技先鋒回報率居前,均超過30%。廣發(fā)全球精選人民幣前五大重倉股依次為微軟、英偉達、AMD、特斯拉和阿斯麥。一季度,該基金大幅增持了微軟和AMD,比例依次為78.18%、7.91%。
華夏全球科技先鋒同樣重倉了特斯拉、英偉達、微軟、蘋果和AMD等美股科技股。該基金一季度大幅增持了特斯拉股票,增持比例高達213.67%。
規(guī)模方面,9只基金最新規(guī)模突破10億元。其中,由劉杰管理的廣發(fā)納斯達克100ETF和廣發(fā)納斯達克100聯(lián)接A分列第一、二名,最新規(guī)模依次為147.59億元、64.31億元;第三位為艾小軍管理的國泰納斯達克100ETF,規(guī)模62.11億元。
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