近期將開啟全國中成藥集中帶量采購,共包含42種中成藥。中成藥全國集采,將攪動3000億元規(guī)模的中成藥市場,降幅再次成為集采關(guān)注點,從此前的地方聯(lián)盟中成藥集采來看,中成藥集采整體較為溫和,不過仍有降幅較大的單品存在。
【資料圖】
2023全國中成藥聯(lián)盟集采降幅
110家企業(yè)出現(xiàn)在參會名單上。根據(jù)通知,聯(lián)盟地區(qū)醫(yī)藥機構(gòu)填報本次中成藥聯(lián)盟采購需求的藥品所屬企業(yè)可以派1名代表參會,包括貴州益佰制藥股份有限公司、廣東眾生藥業(yè)股份有限公司、亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司、神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司、四川科倫藥業(yè)股份有限公司等上市公司,也包括葵花藥業(yè)、哈藥集團(tuán)、吉林敖東、國藥集團(tuán)、天津同仁堂集團(tuán)等知名藥企的子公司。
此次全國中成藥聯(lián)盟集采可以追溯到2022年9月,當(dāng)時發(fā)布的《全國中成藥聯(lián)盟采購公告 (2022年第1號)》顯示,此次集采由湖北牽頭,包括湖北省、北京市、天津市、河北省、山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、遼寧省、吉林省、黑龍江省、上海市等29個省市區(qū)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)。
近幾年,藥品集采不斷擴圍提速,覆蓋品種已經(jīng)不僅僅是最初的化藥,中成藥集采此前已在部分省市開展。盡管并未完全覆蓋全國,但范圍較之前中成藥集采已大大提升,加上上述聯(lián)盟省市區(qū)還委派代表組成全國中成藥聯(lián)合采購辦公室,因此業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,此次集采為中成藥領(lǐng)域的“國采”。
降幅再次成為集采關(guān)注點,從此前的地方聯(lián)盟中成藥集采來看,中成藥集采整體較為溫和,不過仍有降幅較大的單品存在。如湖北19省區(qū)聯(lián)盟集采有111個中選產(chǎn)品,平均降幅42.27%,最大降幅82.63%;廣東6省區(qū)聯(lián)盟集采涉及53個大品種,平均降幅32.5%,最高降幅90.9%。
隨著上游行業(yè)價格波動,中成藥產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成影響。下游主要為醫(yī)藥商業(yè)及醫(yī)藥流通行業(yè),包括醫(yī)療終端和零售藥店終端,終端消費群體為廣大用藥人群。該等醫(yī)藥流通市場的發(fā)展,消費渠道的多元化,有效降低了中成藥行業(yè)的流通成本,使消費者能以更低廉的價格消費各類醫(yī)藥產(chǎn)品。近幾年,我國中醫(yī)藥制造市場呈不斷增長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示,我國中醫(yī)藥制造市場從2017年673億元增至2020年737億元,年均復(fù)合增長率為3.1%。2021年我國中醫(yī)藥制造市場規(guī)模達(dá)到753億元,預(yù)計2022年我國中醫(yī)藥制造市場規(guī)模將逼近800億元。
中醫(yī)藥發(fā)展處在能力提升推進(jìn)期、健康服務(wù)拓展期、參與醫(yī)改攻堅期和政策機制完善期,還面臨一些新情況、新問題。中醫(yī)藥服務(wù)體系、模式和機制還不能完全與人民群眾的需求相適應(yīng),改革的任務(wù)仍十分艱巨。中醫(yī)藥資源總量仍然不足,基層發(fā)展薄弱,還不能滿足人民群眾的需求。城鄉(xiāng)、區(qū)域之間發(fā)展不平衡,中醫(yī)中藥發(fā)展不協(xié)調(diào)。中醫(yī)藥繼承不足、創(chuàng)新不夠的問題沒有得到根本解決,特色優(yōu)勢淡化,學(xué)術(shù)發(fā)展緩慢。高層次人才不足,基層人員短缺,中醫(yī)藥人員中醫(yī)思維和人文素養(yǎng)尚需加強。中藥產(chǎn)業(yè)集中度低,野生中藥材資源破壞嚴(yán)重,部分中藥材品質(zhì)下降。中醫(yī)藥國際競爭力有待進(jìn)一步提升。
根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國中醫(yī)藥行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示:
我國中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新在區(qū)域發(fā)展上排名最前的為東部地區(qū),其次為中部、西部地區(qū),東部地區(qū)平均排名較2020版、2021版有所降低,年均下降一個名次,中部地區(qū)排名整體上升。其次,中醫(yī)藥強省政策有利于中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展,強省政策地區(qū)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)排名較未提出強省政策地區(qū)更靠前。最后,與2020版、2021版結(jié)果對比,中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展評價排名前五的省(區(qū)、市)基本穩(wěn)定,北京市連續(xù)三年排名第一,浙江省、廣東省連續(xù)三年排名在前五。
報告認(rèn)為,我國中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展具備一定區(qū)域特色,且三年結(jié)果具有穩(wěn)健性,中醫(yī)藥強省有利于中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。同時,報告從學(xué)術(shù)影響力、服務(wù)影響力和社會新聞影響力三個維度對中醫(yī)藥文化影響力進(jìn)行評價。結(jié)果顯示全國中醫(yī)藥文化影響力總體上呈上升趨勢,我國各省(區(qū)、市)中醫(yī)藥文化影響力排名前五分別為廣東省、河南省、北京市、山東省和浙江省。另外,廣東省是中藥產(chǎn)業(yè)強省,連續(xù)三年的評價結(jié)果顯示,廣東省在中藥產(chǎn)業(yè)排名方面均為首位。
《報告》指出,在中醫(yī)醫(yī)療資源方面,當(dāng)前我國中醫(yī)醫(yī)療資源總量不斷增加,醫(yī)療資源公平性逐步得到改善。但在人均醫(yī)療資源分配上,仍存在東、西部之間中醫(yī)醫(yī)療分配差距明顯,西部資源分配情況較東部好的情況。例如,東部地區(qū)的中醫(yī)類醫(yī)院數(shù)量和中醫(yī)類醫(yī)院床位數(shù)總量均位于三大區(qū)域第一,但是人均資源擁有量排名較低。
另外,我國中醫(yī)醫(yī)療資源質(zhì)量有很大上升空間,特別是中醫(yī)全面參與疫情應(yīng)急防治、頂尖中醫(yī)人才培育、標(biāo)桿中醫(yī)院、中醫(yī)科室建設(shè)及中醫(yī)康復(fù)保健醫(yī)療資源總量等方面。
《報告》指出,在中醫(yī)藥醫(yī)療服務(wù)效率評價方面,四川省、廣東省、河南省的醫(yī)療服務(wù)效率排在前三位。北京、上海等地區(qū)的排名有所降低。
中醫(yī)藥現(xiàn)代化發(fā)展提速
回顧歷年政府工作報告,“依法支持中醫(yī)藥發(fā)展”“支持中醫(yī)藥事業(yè)傳承創(chuàng)新發(fā)展”“促進(jìn)中醫(yī)藥振興發(fā)展,加強中西醫(yī)結(jié)合”,一字一句,均映射出中醫(yī)藥在中國式現(xiàn)代化道路上的重要性。
國家層面和全國多地相繼出臺了一系列支持法規(guī)、政策和措施,為中醫(yī)藥現(xiàn)代化和國際化發(fā)展持續(xù)賦能提供更強的支撐。
政策利好,中醫(yī)藥現(xiàn)代化發(fā)展提速。談及中醫(yī)藥現(xiàn)代化,Biotech創(chuàng)新藥醫(yī)學(xué)顧問曹博在接受《證券日報》記者采訪時表示,“中醫(yī)現(xiàn)代化是指將中醫(yī)理論與現(xiàn)代醫(yī)學(xué)科技相結(jié)合,應(yīng)用現(xiàn)代科技手段來發(fā)掘和傳承中華傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)。具體來說包括五大方面,比如制定適當(dāng)?shù)囊?guī)范、推行系統(tǒng)化的中西醫(yī)結(jié)合治療、運用現(xiàn)代科技手段、加強人才培養(yǎng)和推廣中醫(yī)藥文化?!?/p>
海南博鰲醫(yī)療科技有限公司總經(jīng)理鄧之東認(rèn)為,“中醫(yī)現(xiàn)代化的標(biāo)志和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括科學(xué)化、規(guī)范化、信息化、產(chǎn)業(yè)化、國際化等要求,需要引進(jìn)現(xiàn)代科技和管理方法,建立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),加強信息化和數(shù)字化建設(shè),形成產(chǎn)業(yè)集群體系,跨過語言和文化障礙,在國際廣泛應(yīng)用”。
傳承創(chuàng)新是中藥產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求,也是近幾年國家政策大力支持的方向。過去一年,中藥產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)步發(fā)展,藥企加碼研發(fā),投向中藥創(chuàng)新的力度不斷加大。
據(jù)同花順iFind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至4月11日,已披露2022年年報的25家中藥上市公司合計實現(xiàn)營收2316.70億元,同比增長6.05%;研發(fā)投入合計68.54億元,同比增長17.24%,占營收的比例為2.96%。
綜合來看,已披露年報的25家上市中藥企業(yè),去年整體實現(xiàn)業(yè)績穩(wěn)步增長。
2022年,上述25家中藥上市企業(yè)合計實現(xiàn)營收2316.70億元,其中,太極集團(tuán)、同仁堂、華潤三九、云南白藥、白云山等老牌藥企營收躋身百億元陣營。除2家營收下滑外,其余23家均為正增長。
凈利潤方面,上述25家中藥上市企業(yè)2022年合計實現(xiàn)凈利潤192.17億元,同比增長2.29%。其中,18家公司凈利潤同比正增長,7家凈利潤略有下滑,凈利潤增幅位列前二的分別為方盛制藥、太極集團(tuán)。
核心品種銷量、毛利增長成為相關(guān)企業(yè)業(yè)績增長的主要助力。如太極集團(tuán)年報顯示,2022年凈利潤增長主要因銷售收入增長、產(chǎn)品毛利率提升。
太極集團(tuán)主要從事中、西成藥的生產(chǎn)和銷售,去年,公司核心產(chǎn)品藿香正氣口服液、注射用頭孢唑肟鈉(益保世靈)、急支糖漿等銷售收入均實現(xiàn)大幅增長。
方盛制藥同樣表示,2022年制藥板塊業(yè)績穩(wěn)步增長,中藥方面,小兒荊杏止咳顆粒、強力枇杷膏(蜜煉)/露等產(chǎn)品的銷售收入同比增長均超過170%。
展望未來,有觀點認(rèn)為,從行業(yè)分布看醫(yī)藥生物將是一個業(yè)績大面積預(yù)喜的行業(yè),從一些機構(gòu)發(fā)布的行業(yè)研究報告看,中藥等細(xì)分領(lǐng)域的業(yè)績值得關(guān)注。
《2022-2026年中國中醫(yī)藥行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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