就在市場熱切期盼石油巨頭們能拿出一份亮眼的成績單之際,1月27日周五美股盤前雪佛龍發(fā)布的財報卻給市場潑了一盆冷水。
財報顯示,更高的支出和疲軟的石油和燃料利潤導(dǎo)致第四季度收益比華爾街的預(yù)期低,雪佛龍第四季度調(diào)整后每股盈利為4.09美元,比市場共識預(yù)期低18美分。該公司還在其海外業(yè)務(wù)中減記了11億美元。財報發(fā)布后,雪佛龍盤前股價跌近3%,開盤后跌勢擴大,截止發(fā)稿,跌幅已達4.2%。
第四季度,雪佛龍凈利潤為64億美元,調(diào)整后凈利潤為79億美元。2022全年資本回報率為20.3%,全年經(jīng)營現(xiàn)金流為496億美元,自由現(xiàn)金流為37.6億美元。
(資料圖)
雪佛龍稱,盡管第四季度業(yè)績令人失望,但調(diào)整后的全年凈利潤翻了一番以上,達到創(chuàng)紀錄的365億美元。
加拿大皇家銀行資本市場分析師Biraj Borkhataria表示,雪佛龍盈利不及預(yù)期主要是由于所謂的企業(yè)成本激增,其中包括股票薪酬等。第四季度企業(yè)成本達到9.03億美元,比預(yù)期中值高出60%。
雪佛龍首席財務(wù)官Pierre Breber表示,勘探成本和基于股票的薪酬等項目可能是分析師難以預(yù)測的浮動目標。該公司的股價在2022年油氣價格大漲之際飆升了53%,創(chuàng)下了1981年以來的最佳年度表現(xiàn)。
產(chǎn)量低于預(yù)期令市場失望
Tudor, Pickering, Holt & Co.的分析師Matt Murphy則認為,低于預(yù)期的產(chǎn)量預(yù)測也導(dǎo)致投資者失望。
由于泰國和印度尼西亞的特許權(quán)終止,該公司的國際油氣產(chǎn)量下降了7%,導(dǎo)致石油和天然氣產(chǎn)量全年下降。但雪佛龍一直在將其重點轉(zhuǎn)移到新投資上,并著重于美國的生產(chǎn)。去年美國的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高,其中主要的頁巖盆地二疊紀產(chǎn)量增長了16%。今年,它將項目支出增加到170億美元,比2022年增加25%以上,其中三分之二的支出在美國,2022年雪佛龍在美國生產(chǎn)的油氣比2021年增長了4%。
雪佛龍在財報中預(yù)測,今年的全球石油和天然氣產(chǎn)量維持在持平至增長3%的水平。
回應(yīng)巨額回購爭議
就在幾天前,作為美國第二大石油勘探公司的雪佛龍宣布計劃回購750億美元的股票,用于回購的金額足以購買西方石油公司或幾乎任何其他美國國內(nèi)競爭對手。
對此,白宮批評道:
對于一家不久前還聲稱正在“努力工作”增加石油產(chǎn)量的公司來說,向高管和富有的股東發(fā)放750億美元肯定是一種奇怪的表現(xiàn)方式。
Breber稱:
我們可以做到這一切。在分配股東股息后,雪佛龍將分配現(xiàn)金用于生產(chǎn)和償還債務(wù),股票回購是第四優(yōu)先事項。
Breber說,盡管750億美元的回購目標引起了軒然大波,但雪佛龍在其自身股票上的支出將“保持在每年50億至150億美元不變”:
按照目前的回購率,這750億美元可以被認為是一個持續(xù)五年的計劃。
雪佛龍去年通過股息和回購向股東支付了260億美元,并投資了157億美元用于運營。
2000億美元目標能否實現(xiàn)?
分析師稱,自俄烏沖突爆發(fā)以來,強勁需求和短缺導(dǎo)致的高價格使西方能源公司今年的利潤總額達到2000億美元。
媒體稱,分析師預(yù)期數(shù)據(jù)顯示,??松梨?、雪佛龍、殼牌、道達爾和英國石油這五家油氣巨頭,將在未來幾天公布2022年的年度利潤總額達到1987億美元,即近2000億美元,比十多年前創(chuàng)下的年度紀錄高出50%。
雪佛龍是五家全球油氣巨頭中率先公布財報的公司,埃克森美孚公司計劃于1月31日公布業(yè)績,殼牌、英國石油公司和道達爾將在未來幾周公布業(yè)績。
隨著投資者對全球經(jīng)濟增長放緩、天然氣價格暴跌、通脹高企和央行貨幣政策不確定性的擔憂情緒升溫,分析師們對這些油氣公司2023年的利潤預(yù)期變得黯淡,然而對于股息和回購的預(yù)測卻沒有出現(xiàn)降溫。
分析師表示,這些油氣巨頭過去12個月產(chǎn)生的“現(xiàn)金海嘯”意味著,該行業(yè)能夠維持高額股息增長和股票回購。對股東來說至關(guān)重要的是,盡管大宗商品繁榮期持續(xù),這些公司的管理團隊仍推遲了增加支出計劃,相反,他們選擇償還債務(wù)并增加投資者回報水平。
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