(資料圖片僅供參考)
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1月19日,市場向上超級穩(wěn)健 的運(yùn)行,牛市不會敲鑼打鼓的宣布自己到來,我個(gè)人感覺,當(dāng)下投資人很可能身處牛市中而不自知,指數(shù)趨勢方向依然樂觀。
今天券商繼續(xù)保持強(qiáng)勢,沒什么好說的,A股牛市駕到,一馬當(dāng)先的是券商,借用劉邦 《大風(fēng)歌》“券商起兮股飛揚(yáng)”,券商是資本市場流動(dòng)性改善的風(fēng)向標(biāo),個(gè)人早就提醒,今年資本市場類似于2007年,可能會有大行情,現(xiàn)在很多跡象都支持這個(gè)判斷,而券商股連續(xù)走強(qiáng)有可能就是大行情的前兆。當(dāng)然,凡事只是預(yù)期,你我都是凡人,不是大羅神仙,故我的看法僅供參考。
另外,和我們持有同樣看法的還有北上資金。進(jìn)入2023年,北上資金僅用了12個(gè)交易日就超越了去年整年凈流入的資金量,1月的1-19號,北向資金凈買入千億,而2022年全年只有900億的買入額,一月更比一年強(qiáng)。這說明外資對中國經(jīng)濟(jì)宏觀面非常樂觀,于此同時(shí),人民幣也迅速從7以上升值到如今6.7-6.8一線。相較于北向資金的熱情,A股當(dāng)前的市場指數(shù)表現(xiàn)還算滯后,也許是厚積薄發(fā)。
大健康股,尤其是CRO股的上漲和北向資金有一定關(guān)聯(lián)。北向資金有一定偏好,他們偏向于技術(shù)壁壘高、成長性好的領(lǐng)域。在港股,港股的核心資產(chǎn)或者說主力軍是互聯(lián)網(wǎng)和醫(yī)藥股,由于A股缺少互聯(lián)網(wǎng)股,所以北向資金更加青睞A股的醫(yī)藥股。尤其是CXO股,CXO企業(yè)近幾年已經(jīng)成為我國服務(wù)貿(mào)易出口的重要構(gòu)成,大部分CXO企業(yè)近一半業(yè)務(wù)在海外,這種情況使得外資對國內(nèi)CXO企業(yè)的業(yè)務(wù)較為熟悉,投資也更能放開手腳,而我國在CXO上也有優(yōu)勢壁壘,我稱之為“工程師紅利”,我記得在去年10月的時(shí)候,我講過CXO嚴(yán)重低估了,可惜,很多人只看K線趨勢不好,不懂估值便宜了,錯(cuò)過了翻幾倍的歷史性機(jī)會。
當(dāng)然外資不僅僅是投資熟悉的,也投資稀缺的,海外買不到的。諸如白酒,是消費(fèi)股,但對于外資來說,海外缺乏中國白酒概念股,所以滬港通從開通的第一天,就有很多海外投資人瞄著白酒來投資。當(dāng)前外資對華經(jīng)濟(jì)預(yù)期增強(qiáng),我認(rèn)為白酒股也會迎來上漲助力。當(dāng)然,現(xiàn)階段外資的資金量對于A股萬億規(guī)模成交來說不算什么,但外資的脾氣,是比較持續(xù)的購買和加倉,其買入支撐在單個(gè)交易日可能不強(qiáng),但持續(xù)買入足以頂起一輪行情趨勢。這也是買《尋找百倍消費(fèi)股》投資人的福氣。
外資的信心是顯而易見的。作為內(nèi)資,我們更加要對市場有信心。當(dāng)然,信心也不是盲目的,中國經(jīng)濟(jì)依然面臨新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化,結(jié)構(gòu)性優(yōu)化,老齡化的壓力。大健康、大消費(fèi)、科技互聯(lián)網(wǎng)這三大塊,將是未來我國發(fā)展的“三駕馬車”。當(dāng)然,這些產(chǎn)業(yè)是前端產(chǎn)業(yè),背后依托的是我國強(qiáng)大的制造業(yè)、供應(yīng)鏈體系。
北向來了,那么我們要不要繼續(xù)關(guān)注南向?也就是是否還需要用滬港通投資港股。個(gè)人認(rèn)為,對于內(nèi)地投資人,港股也有很多我們在A股買不到的標(biāo)的,尤其是互聯(lián)網(wǎng)股、博彩股、香港本地股等等。在大健康領(lǐng)域,很多在港上市公司當(dāng)前還在虧損狀態(tài),但專利研發(fā)形勢非常樂觀,企業(yè)面向未來做研發(fā),也獲得了大型跨國藥企的里程碑投資。所以大健康也有一些獨(dú)特的標(biāo)的。
綜合來看,之前港股是估值復(fù)蘇的機(jī)遇,但拋開短期估值修復(fù),從長期看南向也是有不錯(cuò)機(jī)會的,有很多A股買不到的股票可以為內(nèi)地投資人提供長期投資的機(jī)遇。另外,當(dāng)前港股的估值還在較低水平,對于投資人來說,當(dāng)下依然是機(jī)遇期。
呂長順(凱恩斯) 證書編號:A0150619070003?!疽陨蟽?nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),不構(gòu)成買賣依據(jù),股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎】
關(guān)鍵詞: 中國經(jīng)濟(jì) 資本市場 嚴(yán)重低估
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