臨近年底,中小銀行“補血”明顯提速。11月以來,各家銀行在配股以及發(fā)行可轉(zhuǎn)債、永續(xù)債、二級資本債等方面動作頻頻,此外轉(zhuǎn)股型永續(xù)債和地方專項債也納入資本補充的渠道。有專家分析認為,擴充資本可有效提升銀行信貸投放對實體經(jīng)濟支持,提高銀行可持續(xù)發(fā)展的能力。市場人士預(yù)計,2022年銀行資本補充壓力仍不小,會繼續(xù)保持相當大規(guī)模的融資體量。
2021年銀行“補血”形式更加多元化:上市銀行通過一級資本外部補充工具(除永續(xù)債)募集資金合計約1300億元,是上一年3倍;IPO、增發(fā)、配股和可轉(zhuǎn)債募資規(guī)模占比分別為12.47%、31.49%、9.27%和46.77%。其中,配股在沉寂7年后“重出江湖”,可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模同比增長超5倍,配股融資達230億元。此外,永續(xù)債發(fā)行持續(xù)活躍,今年以來發(fā)行規(guī)模超5000億元。
發(fā)行難度較低、風險較小、市場窗口期較好等因素使得可轉(zhuǎn)債成為了最受中小銀行青睞的資本補充工具。12月27日,年內(nèi)最大規(guī)模的可轉(zhuǎn)債“興業(yè)轉(zhuǎn)債”開啟認購,該債券由興業(yè)銀行發(fā)行,總額達500億元,這也意味著2021年銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模達到了1100億元。在興業(yè)銀行之前,已有南京銀行、蘇州銀行、杭州銀行、上海銀行4家銀行合計發(fā)行600億元可轉(zhuǎn)債補充資本。
“部分銀行再融資‘補血’需求強烈。”光大銀行金融市場部分析師周茂華表示,國內(nèi)深化利率市場化改革,市場競爭加劇,宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化,國內(nèi)監(jiān)管環(huán)境變化,部分銀行盈利增長放慢,不良處置壓力大等,使得部分中小銀行內(nèi)源性利潤留存難以滿足部分銀行資本金補充需求。
與此同時,配股成為上市銀行快速補充資本的一種“新受寵”方式。2021年以來,寧波銀行、青島銀行、浙商銀行陸續(xù)公布配股方案,合計擬發(fā)行規(guī)模不超350億元。在補充一級資本的工具中,2019年正式開閘的永續(xù)債作為銀行資本補充手段重要性也在不斷提高,統(tǒng)計顯示,今年以來A股銀行發(fā)行永續(xù)債規(guī)模達5030億元。
12月24日,人民銀行貨幣政策委員會召開2021年第四季度例會,提出“支持銀行補充資本”。業(yè)內(nèi)專家結(jié)合當前形勢預(yù)計,未來一段時間,銀行資本的補充壓力料仍將不小,銀行依然有強烈的資本補充訴求,尤其是大行和股份行。
對于上市中小行,天風證券最新研報對未來一段時間內(nèi)銀行核心一級資本缺口進行測算認為,未來三年,上市中小行面臨著一定的資本缺口壓力。即按照目前的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及增速,部分中小行僅僅依靠內(nèi)生性增長較難維持或者提升當前的資本充足率水平。
“從監(jiān)管層面的角度出發(fā),應(yīng)該給更多符合條件、發(fā)展較好的銀行,創(chuàng)造更多在金融市場上進行融資的機會,來幫助銀行優(yōu)化和豐富融資渠道。”國家金融與發(fā)展實驗室副主任曾剛表示,各家銀行也應(yīng)該在發(fā)行永續(xù)債、二級資本債等方面,進行更多積極的探索和嘗試。
關(guān)鍵詞: 中小銀行 多元資本 補充工具 可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模
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