不久前,三星在印度諾伊達(dá)建成了新的手機工廠,這也是三星在印度開設(shè)的第二家工廠,按照官方說法,這將是迄今為止全球最大的手機工廠,將實現(xiàn)每年最高 1.2 億臺手機的產(chǎn)量。在此之前,三星曾在中國大陸等地投入過不少的生產(chǎn)資源,但隨著國內(nèi)市場增長放緩,三星同樣將目光與戰(zhàn)略重心放到了印度市場。
在過去一兩年,蘋果與富士康以及一眾國產(chǎn)手機都有在印度投資建廠的計劃與行動。早在去年,蘋果就重點欽點緯創(chuàng)在印度代工新一代iPhone。一方面緯創(chuàng)正在擴大其位于印度新德里近郊的ODM手機工廠的產(chǎn)能,除此之外,緯創(chuàng)正在印度班加羅爾新建一座手機制造工廠。在今年1月,來自印度兩位政府官員的消息稱,緯創(chuàng)(Wistron)即將與印度政府簽署新的土地租賃協(xié)議,新土地將主要用于建設(shè)新廠,為蘋果代工更多型號iPhone。
早在2016年,富士康集團就已經(jīng)和印度地方政府簽署了協(xié)議,將投資50億美元建廠,去年12月,消息指出富士康計劃在印度孟買附近的加瓦拉爾-尼赫魯港經(jīng)濟特區(qū)(Jawaharlal Nehru Port Trust)投資600億盧比(約合人民幣61.54億元),建設(shè)一家200英畝(約合1214.06畝)的工廠。富士康表示,此工廠能夠向當(dāng)?shù)靥峁┘s4萬個就業(yè)崗位。
而從國產(chǎn)手機廠商來看,幾乎所有的中國手機廠商都在印度設(shè)立了工廠,vivo、OPPO、小米、金立等,就紛紛在印度投資建廠,其中小米已經(jīng)擁有兩座工廠,今年4月份時表示,將在印度再建三家工廠。更多的建廠與供應(yīng)鏈配套的建設(shè)均在規(guī)劃之中。
印度迎來一波強化產(chǎn)業(yè)鏈地位的機會
從這些信號看出,印度在未來幾年可能將轉(zhuǎn)移中國的部分手機制造產(chǎn)業(yè)鏈至印度,從而使得印度制造的手機生產(chǎn)與組裝、研發(fā)能力得到強化,這反過來可能會導(dǎo)致中國手機制造業(yè)的競爭力被削弱。
一方面,手機制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移會有幾個驅(qū)動因素。
一個是業(yè)務(wù)與需求驅(qū)動,也就是說,中國市場已經(jīng)出現(xiàn)了飽和,增量空間不大,換機需求放緩,但印度市場還有巨大的人口紅利。印度有13億人口,智能手機普及率才30%,人口紅利在哪,需求在哪,工廠與手機制造業(yè)相關(guān)的配套設(shè)施就會在哪。
其次是印度政策歡迎外商投資建廠。
印度政府為吸引廠商在印度本地化,對手機關(guān)鍵零部件進(jìn)口增加關(guān)稅,這樣電子廠商就有了更多直接在印度投資辦廠的理由,并促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。而印度無論是土地租金、人力成本、設(shè)備成本均更為低廉,而相反,國內(nèi)高房價、高人工成本、物流成本限制廠商建廠意愿。因此原本屬于中國市場的手機制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到印度或許已經(jīng)是不可逆的大勢。
手機廠商的投資建廠帶動印度形成手機制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈集群。這種手機制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈集群在中國過去是經(jīng)歷過的。
在智能手機市場發(fā)展的早期,中國由于經(jīng)濟發(fā)展與人口龐大,是全球增量空間最大的智能手機市場。制造業(yè)成本手機廠商為爭奪中國市場的人口紅利,在中國設(shè)廠。為方便實現(xiàn)本土化生產(chǎn)研發(fā)、出貨、銷售與市場、渠道擴展,與手機產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)配套也逐漸建立起來。于是蘋果在中國市場大規(guī)模投入,形成了以富士康代工廠為首的供應(yīng)鏈集群。
在現(xiàn)代經(jīng)濟中,產(chǎn)業(yè)聚集決定著制造業(yè)的地位,根據(jù)一份統(tǒng)計顯示,iPhone原材料及零件供應(yīng)鏈來自于31個國家,其中中國的供應(yīng)商數(shù)量最多,達(dá)到349家,蘋果手機里面的攝像頭模組,PCB線路板,天線,F(xiàn)PC柔性印刷線路板,揚聲器,觸控馬達(dá),玻璃蓋板,玻璃后蓋,金屬結(jié)構(gòu)件,精密連接器等都有中國供應(yīng)商供貨。這使得各大蘋果供應(yīng)鏈廠商都必須得在中國設(shè)廠。比如臺灣51家供應(yīng)商有152家工廠,其中114家在中國大陸。美國47家供應(yīng)商有217家工廠,其中69家工廠設(shè)在中國。
但如今中國市場已經(jīng)通過5~6年的時間的快速發(fā)展走到飽和,已經(jīng)沒有太大的增量空間。當(dāng)前最大的增量空間在印度,根據(jù)Cisco Systems的一項研究,印度2021年將有7.8億部互聯(lián)智能手機,而2016年則為3.59億部。
印度可能因此將迎來一波強化其手機產(chǎn)業(yè)鏈實力的機會,數(shù)據(jù)顯示,目前在印度設(shè)廠的手機相關(guān)企業(yè)近百家,未來3-5年,手機核心部件廠商也將逐步向印度遷移。印度也可能將復(fù)制中國此前走過的路,將會逐步而緩慢的實現(xiàn)手機產(chǎn)業(yè)鏈集群。
中國手機產(chǎn)業(yè)鏈的危機感與制造業(yè)的反思
在當(dāng)前,美國大喊制造業(yè)回流,富士康蘋果三星紛紛將工廠轉(zhuǎn)移到印度,事實上,對于中國的制造業(yè)是一種預(yù)警。
制造業(yè)屬于實體企業(yè)是中國經(jīng)濟組成不可缺少的部分。與印度一樣,中國也是一個人口大國,就業(yè)乃是經(jīng)濟穩(wěn)定之保障,而要制造業(yè)是一國就業(yè)之根本,如果沒有制造業(yè)中國經(jīng)濟會出現(xiàn)大面積資金外流。
在手機行業(yè),手機零部件的生產(chǎn)制造對整體制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級有著重要示范作用,因為國內(nèi)制造業(yè)一直被給人一種廉價、落后產(chǎn)能、低端血汗工廠的印象,長期以來已被污名化。當(dāng)下中國的年輕人越來越不愿意流入制造行業(yè)。娃哈哈董事長宗慶后此前也抱怨過:實體經(jīng)濟稅費比較高,利潤率很低也很辛苦,很多人不愿意干實體經(jīng)濟。而在智能手機行業(yè),
對于印度而言,盡管目前面臨著熟練技術(shù)工人的難題,但各大手機巨頭紛紛將重心轉(zhuǎn)移到印度,印度有機會吸納到更尖端的科技人才,加快發(fā)展印度手機廠商自行組裝、研發(fā)、制造智能手機能力。比如我們看到過去富士康落戶河南鄭州之后,就在鄭州帶動了整條手機生產(chǎn)線上下游的產(chǎn)業(yè),圍繞鄭州的工廠群的產(chǎn)業(yè)聚集緩慢成型。對于印度來說,當(dāng)各大廠商落戶該地之后,印度也有機會參與到手機制造業(yè)的上游研發(fā)環(huán)節(jié)之中,驅(qū)動整體創(chuàng)新力的提升,帶動手機生產(chǎn)研發(fā)的上下游的產(chǎn)業(yè)。
過去聯(lián)發(fā)科也曾表達(dá)了對印度市場的期待,表示系統(tǒng)整合芯片的主戰(zhàn)場已從需求明顯減緩的中國轉(zhuǎn)移到印度、東南亞等地。因為該地的換機需求將帶來很高的成長率。
而在中國市場,則呈現(xiàn)了另一種趨勢,早前有從業(yè)人士坦言,2016年以后的生產(chǎn)的手機機種,從主控芯片、內(nèi)存芯片到攝像頭模組和顯示與觸摸模組等核心器件,都出現(xiàn)了性能與產(chǎn)能過剩的趨勢。而目前在印度與南亞市場上,對這些核心器件有更深度的需求。印度與南亞市場的模組售后采購訂單比例,幾乎是手機組裝工廠模組采購訂單的1~1.5倍以上,這個比例未來還會更高。這對中國手機產(chǎn)業(yè)鏈而言,并非利好消息。
早在2014年,印度莫迪政府就在大張旗鼓地提出“印度制造”的口號,打造世界制造中心是印度基于當(dāng)前國情與未來戰(zhàn)略目標(biāo)。在今天來看,印度制造也在逐漸顯露出成效。
從印度智能手機的市場份額來看,包括印度本土的 Lava、Intex、Micromax 等品牌,以及中國手機品牌廠商聯(lián)想、小米、OPPO、vivo 等在內(nèi),價格低廉的 Android 手機仍然是市場中的主力。
盡管印度本土手機廠商Lava、Intex、Micromax 等品牌遭遇國產(chǎn)手機的蠶食,但是其本土手機品牌與三星、國產(chǎn)手機一起構(gòu)成了印度市場出貨的主力,過去印度手機市場在與國產(chǎn)手機競爭中在技術(shù)與產(chǎn)品質(zhì)量層面敗下陣來,也源于印度缺乏本土的供應(yīng)鏈代工產(chǎn)業(yè)集群,許多印度本土廠商比如Micromax 都是依賴深圳代工廠代工再在印度組裝銷售,但隨著印度本土產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,印度本土廠商還有機會。
對于蘋果三星而言,中國市場依然不能放棄的市場,但是未來的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移或許會導(dǎo)致中國手機產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿綋p傷。這值得國內(nèi)反思,那有沒有應(yīng)對之策?很難,因為中國不像美國,盡管美國制造業(yè)本身在衰落,但在技術(shù)研發(fā)與積累以及產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)層面,一直處于頂端。中國的制造業(yè)并非是美國那種自然發(fā)展到頂端之后順理成章進(jìn)行全球化擴張之路。而是制造業(yè)的工業(yè)基礎(chǔ)與科技發(fā)展水平尚處于發(fā)展階段之時,資本和勞動力與人才卻正在加速遠(yuǎn)離制造業(yè),繼而流向房地產(chǎn)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、金融行業(yè)等來錢快的領(lǐng)域。
手機產(chǎn)業(yè)只是制造業(yè)逐漸外流的一個信號,有三個趨勢值得注意。
一個趨勢是三星、東芝、松下、索尼等制造巨頭都在考慮縮減在華資本,將目光放到成本更低的國家上。
另一個趨勢是美國也在喊美國制造,搶奪原本屬于中國的制造業(yè)資源,值得注意的是,美國人從來沒有放棄制造業(yè),美國制造業(yè)一直是美國國民經(jīng)濟強有力的支柱,數(shù)據(jù)顯示近年來回流美國本土的制造企業(yè)一直在增長。還有就是,國內(nèi)大廠也在往外跑,當(dāng)然這也是基于開拓國外市場的需要,展開全球競爭的需要。
但需要反思的是,在制造業(yè)向工業(yè)4.0時代邁進(jìn)的時間風(fēng)口,低端制造業(yè)外流是不可阻擋的趨勢,但目前的問題是,我國的制造業(yè)土壤、成本、氛圍和技術(shù)水平依然不足以支撐高端制造業(yè)的發(fā)展,如果相對成本更低市場需求更大的國家而言,國內(nèi)又缺乏在上游技術(shù)層面的絕對主導(dǎo)優(yōu)勢,那么未來或?qū)⒂懈嗟膬?yōu)秀制造實體廠商跑向更具紅利的國家,這些國家制造業(yè)的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)生態(tài)一旦形成,也就意味著形成了一個適配各大廠的新的“產(chǎn)業(yè)公地”,這相對也是在削弱國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈集群的競爭力,這留給我們的不僅僅是反思,更多的是危機。(作者:王新喜)
關(guān)鍵詞: 富士康 印度 三星 手機產(chǎn)業(yè)鏈
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