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熱資訊!今年以來券商發(fā)債規(guī)模同比增近四成
2023-06-13 14:54:34來源: 經(jīng)濟參考報


【資料圖】

今年以來,發(fā)行債券成為券商機構(gòu)重要的補充流動性的方式之一。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月12日記者發(fā)稿,今年以來已有66家券商機構(gòu)合計發(fā)行境內(nèi)債券339只,發(fā)債規(guī)模約6453.20億元。與去年同期233只、4607.65億元相比,券商發(fā)債數(shù)量、規(guī)模分別同比上升45%、40%。

6月12日,國金證券發(fā)布了2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第四期)發(fā)行結(jié)果公告。公告顯示,國金證券此前獲準向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券面值總額不超過120億元,本期債券發(fā)行規(guī)模不超過10億元,發(fā)行期限為3年期。

此前,招商證券和中金公司也分別發(fā)布公告表示,面向?qū)I(yè)投資者的公司債均已獲批。公告顯示,招商證券擬向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過300億元公司債券,而中金公司則擬向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過100億元公司債券。今年以來,還有國泰君安證券、申萬宏源證券、東興證券、長江證券、南京證券等多家券商發(fā)行債券獲得證監(jiān)會注冊批復(fù)。

從具體機構(gòu)來看,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月12日,中信證券以520億元的境內(nèi)發(fā)債規(guī)模位居各券商之首;緊隨其后的為廣發(fā)證券,境內(nèi)發(fā)債規(guī)模為453億元;國信證券境內(nèi)發(fā)債規(guī)模位居第三,為391億元。除此之外,中信建投、國泰君安、華泰證券、海通證券的累計發(fā)債規(guī)模均超過300億元。招商證券、中國銀河證券、平安證券的發(fā)債規(guī)模超過200億元。另有東吳證券、安信證券、東方財富等9家券商發(fā)債規(guī)模在100億元至200億元之間。

從債券期限看,今年以來券商機構(gòu)發(fā)行中短期債券數(shù)量較多?!督?jīng)濟參考報》記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,在今年以來由券商機構(gòu)新發(fā)行的300余只債券中,期限在1年(含)以下的共有148只,占比約為43.66%;1-3年的共有150只,占比約為44.25%;期限為5年及以上的債券則相對較少。

近年來,券商存量發(fā)債規(guī)模整體上升。據(jù)Wind統(tǒng)計,截至6月12日,76家券商機構(gòu)的存量債券規(guī)模已達到1173只、25292.41億元?;仡欉^去三年,券商存量債券規(guī)模由2020年底的19395.90億元,上升至2021年底的24592.97億元。2022年底,券商存量債券規(guī)模為24059.82億元,相比2021年底小幅下降,但三年內(nèi)整體仍呈上升趨勢。

公告顯示,券商機構(gòu)發(fā)債主要用于補充公司運營資金或流動資金。除此之外,還有包括償還到期或回售的公司債券、償還收益憑證和同業(yè)拆借等公司債務(wù)等。

業(yè)內(nèi)人士表示,多家券商機構(gòu)去年以配股、定增等方式進行融資,因而借助債券融資動力較小。而今年受市場因素影響,發(fā)債成為券商機構(gòu)融資的主要手段,旨在補充營運資金,對公司正常經(jīng)營發(fā)展提供有力保障。

不過,從近年情況來看,券商機構(gòu)除積極補充流動資金外,借助定增、配股等再融資形式補充資本金、擴展重資產(chǎn)業(yè)務(wù)的舉措同樣頻繁。今年以來,已有中原證券、浙商證券、南京證券、國海證券和天風(fēng)證券公告了定增預(yù)案,預(yù)計募資金額合計325億元。

“重資產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級,對券商資本實力提出更高要求。”平安證券表示,未來券商機構(gòu)重資產(chǎn)業(yè)務(wù)的主要轉(zhuǎn)型方向具體包括:自營業(yè)務(wù),由方向性投資轉(zhuǎn)向衍生品和做市等代客業(yè)務(wù);投行業(yè)務(wù),由傳統(tǒng)保薦通道轉(zhuǎn)向企業(yè)全生命周期融資服務(wù);兩融業(yè)務(wù),在未來加速擴容趨勢下或?qū)⒏屿`活與市場化。(記者 羅逸姝)

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