從2021年上漲到2000多元,再到2022年開(kāi)年下降至500~800元,新能源汽車(chē)積分交易價(jià)格經(jīng)歷了過(guò)山車(chē)式的變化。新能源汽車(chē)積分交易價(jià)格為何開(kāi)始一路下跌,對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)會(huì)產(chǎn)生哪些影響,未來(lái)價(jià)格又將如何變化,這些都再一次成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。
市場(chǎng)超預(yù)期增長(zhǎng)至積分充足
自“雙積分”政策實(shí)施以來(lái),積分交易價(jià)格就處于大幅變化之中。根據(jù)《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者此前的統(tǒng)計(jì),2018年積分訂單交易主要集中在1000元/分以內(nèi);2019年近9成訂單交易單價(jià)不超過(guò)500元;2020年超5成訂單單價(jià)高于1000元,部分超3000元,平均交易單價(jià)1204元/分。到了2021年,積分交易價(jià)格進(jìn)一步上漲,平均單價(jià)在2100元左右。
可以說(shuō),2021年新能源汽車(chē)積分交易價(jià)格到達(dá)了歷史高點(diǎn),究其原因在于新能源汽車(chē)積分出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。工信部公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年度中國(guó)境內(nèi)144家乘用車(chē)企業(yè)共生產(chǎn)/進(jìn)口乘用車(chē)2093.00萬(wàn)輛,燃料消耗量正積分為643.43萬(wàn)分,燃料消耗量負(fù)積分為510.73萬(wàn)分,新能源汽車(chē)正積分417.33萬(wàn)分,新能源汽車(chē)負(fù)積分85.53萬(wàn)分。
到了2020年度,中國(guó)境內(nèi)137家乘用車(chē)企業(yè)共生產(chǎn)/進(jìn)口乘用車(chē)1983.02萬(wàn)輛,燃料消耗量正積分為436.74萬(wàn)分,燃料消耗量負(fù)積分為1171.43萬(wàn)分,新能源汽車(chē)正積分437.00萬(wàn)分,新能源汽車(chē)負(fù)積分106.55萬(wàn)分。
對(duì)比之后不難發(fā)現(xiàn),2020年的燃料消耗量負(fù)積分比2019年暴增一倍以上,這就需要大量的新能源汽車(chē)正積分抵扣,如果相關(guān)車(chē)企沒(méi)有足夠的新能源汽車(chē)正積分,就必須到市場(chǎng)中購(gòu)買(mǎi)。同時(shí),2020年市場(chǎng)中的新能源汽車(chē)正積分并沒(méi)有比2019年增長(zhǎng)多少,只增長(zhǎng)了4.5%,新能源汽車(chē)負(fù)積分反而增長(zhǎng)了24.57%,進(jìn)一步抬升了新能源汽車(chē)正積分的市場(chǎng)行情。
更為嚴(yán)重的是,有大量汽車(chē)企業(yè)積分不達(dá)標(biāo),他們必須花錢(qián)去購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)積分。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,137家企業(yè)中共有44家企業(yè)的燃料消耗量達(dá)標(biāo),而其余93家企業(yè)不達(dá)標(biāo),不達(dá)標(biāo)企業(yè)數(shù)量比例高達(dá)68%,其中大多數(shù)為傳統(tǒng)燃油車(chē)產(chǎn)銷大戶。
由于“雙積分”政策規(guī)定2021~2023年新能源汽車(chē)積分的比例為14%、16%和18%,核算積分的上限由5分也降到3.4分,如果總量不變,占比增加,分?jǐn)?shù)降低,積分的價(jià)格就會(huì)繼續(xù)上漲。有研究機(jī)構(gòu)分析預(yù)測(cè),積分交易價(jià)格甚至可能進(jìn)一步上漲到5000元。
然而,新能源汽車(chē)在2021年出現(xiàn)了超預(yù)期的增長(zhǎng)。新能源乘用車(chē)全年銷量近300萬(wàn)輛,同比累計(jì)增長(zhǎng)達(dá)到驚人的167.5%,滲透率更是從2020年的6.17%提升至15.51%。新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量的暴增,顯然帶來(lái)了新能源正積分?jǐn)?shù)量和達(dá)標(biāo)企業(yè)數(shù)量的迅速增長(zhǎng)。即便未達(dá)標(biāo)的汽車(chē)企業(yè),情況也有所好轉(zhuǎn)。雖然2021年各企業(yè)的積分情況還未公布,但從他們的新能源汽車(chē)銷量增速上可見(jiàn)一斑。
自主品牌以長(zhǎng)城汽車(chē)為例,新能源汽車(chē)銷量從2020年的5.74萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2021年的13.69萬(wàn)輛,占全年總銷量的比例從2020年的5.16%提升到10.7%,直接實(shí)現(xiàn)翻倍。
合資品牌以一汽-大眾為例,在2020年的積分情況統(tǒng)計(jì)中,一汽-大眾的燃料消耗量負(fù)積分位居第一,達(dá)標(biāo)壓力巨大。2020年,一汽-大眾的新能源汽車(chē)銷量為3.34萬(wàn)輛,而2021年的新能源汽車(chē)銷量為7.03萬(wàn)輛,增長(zhǎng)110.4%,占全年總銷量的比例從2020年的1.54%提升到3.78%。
2021年,雖然像一汽-大眾這樣的燃油車(chē)大戶仍需要購(gòu)買(mǎi)一定的新能源汽車(chē)積分,但情況已經(jīng)比此前明顯改善,而隨著大眾逐步加大新能源汽車(chē)投放力度,對(duì)購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)正積分的需求會(huì)進(jìn)一步降低。
價(jià)格走低影響低端車(chē)型盈虧
2021年,在新能源汽車(chē)積分價(jià)格一路飆升之時(shí),不少手握大量新能源汽車(chē)正積分的企業(yè)大賺一筆。理想汽車(chē)財(cái)報(bào)顯示,其2021交易年度共銷售了大約7萬(wàn)分的新能源汽車(chē)正積分,收入2億元,折合每分的單價(jià)為2857元。蔚來(lái)汽車(chē)2021年三季度財(cái)報(bào)顯示,其2021交易年度共銷售了大約20萬(wàn)分的新能源汽車(chē)正積分,收入是5.17億元,折合每分的單價(jià)為2585元。
如今,新能源汽車(chē)正積分價(jià)格出現(xiàn)大幅度的下跌,是否會(huì)影響企業(yè)生產(chǎn)新能源汽車(chē)的積極性?在全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)看來(lái),新能源汽車(chē)正積分價(jià)格下跌,對(duì)售價(jià)低的產(chǎn)品影響非常大,而對(duì)售價(jià)較高的中高端品牌影響相對(duì)較小。
目前,長(zhǎng)城歐拉品牌兩款車(chē)型的生產(chǎn)銷售已經(jīng)受到了積分交易價(jià)格大幅度下跌的影響。
2月14日,歐拉品牌向終端下發(fā)黑貓、白貓停止接單的通知,而這兩款車(chē)型是歐拉的主銷量擔(dān)當(dāng),2020年更是占到歐拉總銷量的94.95%,此后也有62.28%的銷量占比。歐拉黑貓、白貓停產(chǎn)的原因是多方面的,按照歐拉汽車(chē)首席執(zhí)行官董玉東的說(shuō)法,以配裝30kWh電池、續(xù)駛里程在300~400km的A00級(jí)車(chē)型為例,電池包的價(jià)格漲幅在3100~3500元之間。再加上2022年新能源汽車(chē)國(guó)家補(bǔ)貼退坡30%,每輛車(chē)的補(bǔ)貼額度減少3400元左右。僅此兩項(xiàng),就使得每輛黑貓、白貓多出了7000元的虧損。在“雙積分”收益方面,2021年單個(gè)積分的價(jià)格大約為2500元,進(jìn)入2022年,積分交易價(jià)格已下調(diào)至500~800元。從積分的價(jià)值和盈利的角度上來(lái)說(shuō),單車(chē)損失了6000~7000元。
董玉東表示,如果按照現(xiàn)在的賣(mài)法,歐拉白貓、黑貓單車(chē)將虧損17000元。顯然,新能源汽車(chē)正積分收益的大幅度縮水,直接影響到了A00級(jí)產(chǎn)品的盈虧平衡點(diǎn)。
不過(guò),對(duì)于售價(jià)較高的中高端品牌車(chē)型而言,積分交易價(jià)格下跌帶來(lái)的影響會(huì)小一點(diǎn)。“積分交易價(jià)格變化不會(huì)影響到中高端品牌的產(chǎn)品規(guī)劃,他們的單車(chē)售價(jià)本身利潤(rùn)空間就大,此外還可以通過(guò)漲價(jià)等方式彌補(bǔ)一些收益上的損失。”在一位企業(yè)人士看來(lái),當(dāng)前對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)影響最大的并不是積分交易價(jià)格,而是缺芯的持續(xù)和電池原材料成本的瘋狂上漲。
“積分交易價(jià)格不管怎樣變化,已經(jīng)很難改變發(fā)展大勢(shì)。大力發(fā)展新能源汽車(chē)已經(jīng)成為所有汽車(chē)企業(yè)的共識(shí),事關(guān)企業(yè)未來(lái)的生死。汽車(chē)企業(yè)也不會(huì)只為了賺積分收入去發(fā)展新能源汽車(chē)。”在一位汽車(chē)企業(yè)人士看來(lái),“雙積分”只是一個(gè)手段,交易價(jià)格的高低只會(huì)影響企業(yè)的產(chǎn)品策略,并不會(huì)影響企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。
交易價(jià)格或?qū)⒁唤翟俳?/p>
對(duì)新能源汽車(chē)企業(yè)而言,顯然不希望積分交易價(jià)格過(guò)低,這樣他們可能會(huì)損失一筆不菲的收益,已經(jīng)有企業(yè)人士預(yù)測(cè),積分交易價(jià)格會(huì)進(jìn)一步走低。董玉東表示,未來(lái)積分價(jià)格有可能降至200元。
那么,新能源汽車(chē)積分未來(lái)真的會(huì)一路走低嗎?崔東樹(shù)告訴記者,新能源汽車(chē)市場(chǎng)有很多的不確定性,直接會(huì)影響市場(chǎng)的供需關(guān)系,很難預(yù)測(cè)新能源汽車(chē)正積分交易價(jià)格的走向。
首先是電池原材料價(jià)格的瘋漲直接影響車(chē)企的產(chǎn)能釋放。近日,電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格最高已經(jīng)達(dá)到49.2萬(wàn)元/噸,電池級(jí)氫氧化鋰現(xiàn)貨價(jià)格最高突破了41萬(wàn)元/噸,均創(chuàng)下了歷史新高,而在1月1日,電池級(jí)碳酸鋰和電池級(jí)氫氧化鋰的現(xiàn)貨價(jià)格為27萬(wàn)元/噸、22萬(wàn)元/噸,時(shí)間僅僅過(guò)去兩個(gè)月,價(jià)格已接近翻倍。
“此次原材料價(jià)格上漲幅度過(guò)大,單靠產(chǎn)業(yè)鏈的某一環(huán)節(jié)很難消納全部上漲。”中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)董揚(yáng)表示,由于中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)前期是由財(cái)政補(bǔ)貼培育而成,市場(chǎng)不會(huì)接受新能源汽車(chē)價(jià)格明顯高于同級(jí)別燃油汽車(chē)的現(xiàn)象。因此,新能源汽車(chē)漲價(jià)空間極小。但如果電池漲價(jià)幅度超過(guò)新能源整車(chē)企業(yè)可承受的程度,極有可能出現(xiàn)兩年前新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量下降的局面,顛覆我國(guó)新能源汽車(chē)高速發(fā)展的形勢(shì)。
一旦因電池原材料價(jià)格的瘋漲導(dǎo)致新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量下降,那么新能源汽車(chē)正積分的交易價(jià)格有可能受供需關(guān)系影響止跌回升。
持續(xù)至今的芯片荒也依然在困擾汽車(chē)企業(yè)。有統(tǒng)計(jì)認(rèn)為,去年因?yàn)槿毙?,中?guó)汽車(chē)市場(chǎng)可能減產(chǎn)大約200萬(wàn)輛汽車(chē),而如今芯片供應(yīng)的持續(xù)緊張,可能會(huì)對(duì)新能源汽車(chē)的生產(chǎn)帶來(lái)較大影響。相比于傳統(tǒng)燃油車(chē),智能化程度普遍更高的新能源汽車(chē)需要數(shù)量更多、算力更強(qiáng)的車(chē)規(guī)級(jí)芯片。
對(duì)于電池原材料供應(yīng)和汽車(chē)芯片供應(yīng)兩大不穩(wěn)定性因素,政府有關(guān)管理部門(mén)已經(jīng)開(kāi)始采取措施積極解決。2月28日,工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉辦的新聞發(fā)布會(huì)上表示,工信部將著眼于滿足動(dòng)力電池等生產(chǎn)需要,適度加快國(guó)內(nèi)鋰資源的開(kāi)發(fā)進(jìn)度,打擊囤積居奇、哄抬物價(jià)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。同時(shí),健全動(dòng)力電池回收利用體系,支持高效拆解、再生利用等技術(shù)攻關(guān),不斷提高回收比率和資源利用效率。
針對(duì)芯片供應(yīng)問(wèn)題,辛國(guó)斌表示,下一步,工信部將加強(qiáng)供需對(duì)接,在過(guò)去工作的基礎(chǔ)上,搭建汽車(chē)芯片在線供需對(duì)接平臺(tái),暢通芯片產(chǎn)供信息渠道,完善產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作機(jī)制。同時(shí),進(jìn)一步支持整車(chē)、零部件、芯片企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新,穩(wěn)妥有序提升國(guó)內(nèi)芯片生產(chǎn)供給能力。
“雙積分”政策亟待優(yōu)化調(diào)整
新能源汽車(chē)積分交易價(jià)格過(guò)高或者過(guò)低,對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展都是不利的。當(dāng)新能源汽車(chē)積分交易價(jià)格在2021年一路飆漲之時(shí),導(dǎo)致不少企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損。
長(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)朱華榮表示,2020年我國(guó)六大汽車(chē)集團(tuán)產(chǎn)生的“雙積分”均為負(fù)值,且新能源汽車(chē)正積分價(jià)格不斷水漲船高,車(chē)企因此出現(xiàn)增虧的普遍現(xiàn)象。以長(zhǎng)安集團(tuán)為例,2020年因“雙積分”造成的單車(chē)減利約4000元。
對(duì)于“雙積分”目前的管理辦法,比亞迪董事長(zhǎng)王傳福表示,積分供需關(guān)系受行業(yè)各車(chē)企產(chǎn)量、油耗等多重因素影響,具有不可預(yù)測(cè)性,會(huì)導(dǎo)致某些年份積分供大于求,某些年份積分供小于求。通過(guò)設(shè)立積分池管理制度,可在積分供大于求的時(shí)候,把多余的積分放入積分池,在供小于求的時(shí)候,再把積分拿出來(lái)使用,以此調(diào)節(jié)各年份積分市場(chǎng)的供需平衡,保證“雙積分”政策的有效運(yùn)行。
朱華榮也建議,行業(yè)組織應(yīng)建立“積分池”管理機(jī)制,由第三方在保證公平公正和相對(duì)市場(chǎng)化的前提下,結(jié)合行業(yè)積分供需情況對(duì)積分進(jìn)行收儲(chǔ),同時(shí)允許企業(yè)從積分池借貸積分并按一定利率償還,以此調(diào)控市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu),穩(wěn)定價(jià)格預(yù)期。
值得注意的是,工信部已經(jīng)在著手對(duì)雙積分政策進(jìn)行修訂。辛國(guó)斌在國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉辦的新聞發(fā)布會(huì)上表示,工信部將抓緊研究明確新能源汽車(chē)車(chē)購(gòu)稅優(yōu)惠延續(xù)等支持政策,優(yōu)化“雙積分”管理辦法,做好與補(bǔ)貼退坡的有效銜接,穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。
不管接下來(lái)“雙積分”政策會(huì)進(jìn)行哪些優(yōu)化,其在未來(lái)一段時(shí)間對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的推動(dòng)作用仍然會(huì)持續(xù)。根據(jù)崔東樹(shù)測(cè)算,雖然2021年新能源乘用車(chē)銷量同比增長(zhǎng)兩倍,但新能源汽車(chē)正積分總量843萬(wàn)分僅同比增長(zhǎng)56%,這也導(dǎo)致個(gè)別車(chē)企新能源汽車(chē)積分的壓力較大。未來(lái)很多車(chē)企仍會(huì)大幅增加新能源汽車(chē)投入,尤其是傳統(tǒng)車(chē)企會(huì)在新能源乘用車(chē)上采取更大力度的投放,獲得更好表現(xiàn)。
對(duì)于傳統(tǒng)車(chē)企而言,不僅要大力發(fā)展新能源汽車(chē),還要對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)進(jìn)行進(jìn)一步降低油耗,以減少燃料消耗量負(fù)積分,這樣將會(huì)為最終的全面達(dá)標(biāo)減輕壓力。在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi),油電混動(dòng)、插電混動(dòng)車(chē)型都將在“雙積分”政策的推動(dòng)下進(jìn)一步在市場(chǎng)中攻城掠地。至于“雙積分”政策的命運(yùn),最終會(huì)在完成使命之后退出歷史舞臺(tái)。
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