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中證金選偏股基金指數(shù)發(fā)布!長(zhǎng)城基金產(chǎn)品含金量獲認(rèn)可
2023-07-07 21:46:05來(lái)源: 新浪基金

6月28日,中證指數(shù)公司發(fā)布了中證金選偏股基金策略指數(shù)(代碼:931240),125只偏股基金入圍首批成分基金,為市場(chǎng)提供更豐富的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)和投資標(biāo)的。

從篩選標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看,重點(diǎn)突出了超額收益、超額收益穩(wěn)定性、回撤控制能力等指標(biāo),在這些指標(biāo)能持續(xù)做到優(yōu)秀的基金經(jīng)理,也意味著能給投資者帶來(lái)較好的中長(zhǎng)期持有體驗(yàn),對(duì)投資者布局投資也具有一定借鑒意義。


(相關(guān)資料圖)

數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,截至2023.6.29,基金過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),投資須謹(jǐn)慎。

長(zhǎng)城基金旗下3只產(chǎn)品閃耀入圍

中證金選偏股基金指數(shù)首批成分基金,來(lái)自40家基金公司,可謂“群星薈萃”。其中,長(zhǎng)城基金成功入選,旗下3只績(jī)優(yōu)偏股基金“榜上有名”,分別為廖瀚博管理的長(zhǎng)城久鼎靈活配置A(代碼:002542)、長(zhǎng)城環(huán)保主題A(代碼:000977),以及周詩(shī)博管理的長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)A(代碼:200015)。而這兩位基金經(jīng)理都是長(zhǎng)城基金近年來(lái)大力培養(yǎng)的“投資巧匠”,也是備受投資者認(rèn)可的優(yōu)秀投資干將。

作為公司中生代實(shí)力派代表,廖瀚博至今已有超10年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),逾5年公募基金管理經(jīng)驗(yàn),具備賣方和買方研究雙重背景,研究功底扎實(shí)。時(shí)刻對(duì)市場(chǎng)報(bào)以敬畏,不斷精進(jìn)拓展投資能力圈,從成長(zhǎng)股的挖掘到全市場(chǎng)均衡投資能力的鍛造,不追熱點(diǎn)、不懼冷門,敢于長(zhǎng)期堅(jiān)守,力求分享企業(yè)成長(zhǎng)的果實(shí),選股實(shí)力幾經(jīng)磨礪,廖瀚博“長(zhǎng)城選股匠人”的形象已為人熟知。

根據(jù)基金定期報(bào)告數(shù)據(jù),截至2023年3月31日,廖瀚博管理的兩只基金歷經(jīng)A股市場(chǎng)大起大落,近三年仍分別取得94.33%和89.75%的回報(bào),同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)僅分別為1.40%和1.39%。(歷史業(yè)績(jī)不代表未來(lái),投資須謹(jǐn)慎)出色的業(yè)績(jī)也得到了專業(yè)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。長(zhǎng)城久鼎不僅獲得銀河證券、海通證券、招商證券的三年期五星級(jí)評(píng)價(jià),不久前更是斬獲了“三年持續(xù)回報(bào)靈活配置型明星基金獎(jiǎng)”。(評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)自各評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu),海通證券和招商證券數(shù)據(jù)截至2023/3/31,銀河證券數(shù)據(jù)截至2023/4/7,評(píng)獎(jiǎng)信息來(lái)自證券時(shí)報(bào),評(píng)獎(jiǎng)時(shí)間2023/6/7。評(píng)價(jià)結(jié)果并不是對(duì)未來(lái)表現(xiàn)的預(yù)測(cè),投資須謹(jǐn)慎)

而長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)的基金經(jīng)理周詩(shī)博,則是新生代基金經(jīng)理的杰出代表,當(dāng)年長(zhǎng)城基金的“小虎隊(duì)”如今已成長(zhǎng)為猛虎一枚。作為典型的清華工科男,他先后任機(jī)械、建筑材料等行業(yè)研究員,研究部制造組組長(zhǎng),在擔(dān)任研究員期間就曾挖掘出多只優(yōu)秀個(gè)股,助力公司斬獲不菲業(yè)績(jī),在公司內(nèi)部素有“牛股挖掘機(jī)”的美譽(yù)??粗睾眯袠I(yè)的β價(jià)值,秉承在產(chǎn)業(yè)變革中挖掘優(yōu)秀個(gè)股的投資理念,周詩(shī)博擅長(zhǎng)挖掘高端裝備、先進(jìn)制造等領(lǐng)域的機(jī)會(huì),更是收獲了公司“高端制造先鋒”的稱號(hào)。

周詩(shī)博于2021年1月4日接手管理長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)A,是一只成立超過(guò)10年的老基金,長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)秀,近兩年、近五年、近七年業(yè)績(jī)排名均在同類前5%,并獲得銀河證券、海通證券、招商證券三年期和五年期五星評(píng)價(jià),實(shí)力備受肯定。(排名數(shù)據(jù)來(lái)自銀河證券,同類基金為偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A類),近兩年、近五年、近七年業(yè)績(jī)排名分別為39/971、17/383、13/338,時(shí)間截至2023年6月30日。評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)來(lái)自銀河證券(2023.4.7)、海通證券(2023.3.31)、招商證券(2023.3.31),基金歷史業(yè)績(jī)及評(píng)價(jià)結(jié)果不代表未來(lái)表現(xiàn),投資需謹(jǐn)慎。)

持續(xù)創(chuàng)造回報(bào),著力提升投資者獲得感

長(zhǎng)城基金產(chǎn)品的閃耀“登榜”,顯現(xiàn)了公司創(chuàng)造可持續(xù)、可復(fù)制、中長(zhǎng)期穩(wěn)健的業(yè)績(jī)的實(shí)力,這源自公司始終秉承長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資、責(zé)任投資理念,以及對(duì)投研能力建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)的高度重視。

近年來(lái),長(zhǎng)城基金持續(xù)強(qiáng)化投資研究的深度與廣度,先后抓住了中國(guó)經(jīng)濟(jì)消費(fèi)升級(jí)、制造轉(zhuǎn)型、科技自主等戰(zhàn)略機(jī)遇,涌現(xiàn)出一批業(yè)績(jī)突出的基金經(jīng)理,尤其在泛制造領(lǐng)域的投資上更是高手如云,除廖瀚博和周詩(shī)博外,公司成長(zhǎng)股獵手陳良棟、“醫(yī)藥+”女神譚小兵、科技股先鋒尤國(guó)梁,以及制造業(yè)投資高手楊維維等等,均在市場(chǎng)上有一定的知名度。

此外,長(zhǎng)城基金在投研團(tuán)隊(duì)建設(shè)上持續(xù)發(fā)力,一方面,“簡(jiǎn)單、高效、規(guī)范、快樂(lè)”的團(tuán)隊(duì)文化深入人心,整個(gè)團(tuán)隊(duì)多元包容,每位基金經(jīng)理風(fēng)格多元,各放異彩,另一方面,堅(jiān)持長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資、責(zé)任投資,堅(jiān)信“研究創(chuàng)造價(jià)值”,加大投研協(xié)同建設(shè),全力打造投研一體化平臺(tái),投資與研究之間相互賦能。

如今,長(zhǎng)城基金的梯隊(duì)建設(shè)、研究積累、投研轉(zhuǎn)化、協(xié)同作戰(zhàn)等環(huán)節(jié),都已經(jīng)形成了獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)與傳統(tǒng)。未來(lái),長(zhǎng)城基金將繼續(xù)深入打造投資業(yè)績(jī)、銷售服務(wù)和投資者陪伴的鐵三角,力爭(zhēng)持續(xù)創(chuàng)造回報(bào)的同時(shí),也希望為廣大投資者帶來(lái)更理想的持有體驗(yàn)。

廖瀚博在管基金業(yè)績(jī)說(shuō)明:

(1)長(zhǎng)城環(huán)保主題靈活配置混合型證券投資基金A類成立于2015年4月8日,近五年歷任基金經(jīng)理為何以廣(2017.8.18-2018.12.7)、廖瀚博(2018.3.8至今),近五年業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?018、2019、2020 、2021、2022年的業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)漲幅分別為-25.83%/-18.22%、54.88%/12.64%、106.12%/27.18%、21.19%/24.84%、-17.16%/-11.01%。C類成立于2022年6月24日,廖瀚博自成立以來(lái)任職,2022.6.24-2023.3.31的業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)漲幅為-13.92%/-10.85%。

(2)長(zhǎng)城久鼎靈活配置混合型證券投資基金A類于2019年7月26日轉(zhuǎn)型成立,廖瀚博自轉(zhuǎn)型成立以來(lái)任職,轉(zhuǎn)型成立以來(lái)業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?019.7.26-2019.12.31、2020、2021、2022年的業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)漲幅分別為11.59%/4.57%、104.29%/16.51%、22.67%/-0.03%、-17.15%/-10.78%。C類成立于2022年7月4日,廖瀚博自成立以來(lái)任職,2022.7.4-2023.3.31的業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)漲幅為-15.36%/-3.95%。

(3)長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合型證券投資基金A/C類成立于2020年9月9日,廖瀚博自成立以來(lái)任職,成立以來(lái)業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?020.9.9-2020.12.31、2021、2022年的A類業(yè)績(jī)/C類業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)漲幅分別為1.24%/1.08%/6.25%、17.06%/16.47%/0.22%、-17.05%/-17.46%/-14.83%。

(4)長(zhǎng)城競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金A/C類成立于2021年7月13日,廖瀚博自成立以來(lái)任職,成立以來(lái)業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?2021.7.13-2021.12.31、2022年的A類業(yè)績(jī)/C類業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)漲幅分別為6.41%/6.11%/-2.21%、-14.42%/-14.93%/-15.12%。

(5)長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合型證券投資基金A/C類成立于2022年9月28日,廖瀚博自成立以來(lái)任職,成立以來(lái)業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?2022.9.28-2023.3.31的A類業(yè)績(jī)/C類業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)漲幅分別為-2.78%/-3.08%/4.63%。

(6)數(shù)據(jù)來(lái)自基金定期報(bào)告,截至2023年3月31日。

周詩(shī)博在管基金業(yè)績(jī)說(shuō)明:

(1)長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合型證券投資基金A類成立于2012年4月20日,近五年歷任基金經(jīng)理為鄭幫強(qiáng)(2015.7.8-2018.8.3)、張捷(2018.8.3-2021.1.4)、周詩(shī)博(2021.1.4至今),近五年業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?018、2019、2020、2021、2022年的業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)漲幅分別為-19.27%/-19.26%、45.38%/29.50%、58.58%/22.47%、61.39%/-2.97%、-17.02%/-16.91%。C類成立于2021年8月11日,周詩(shī)博自成立以來(lái)任職,成立以來(lái)業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?021.8.11-2021.12.31、2022年的業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)漲幅分別為17.47%/-1.27%、-17.51%/-16.91%。

(2)長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合型證券投資基金A類成立于2011年1月27日,近五年歷任基金經(jīng)理為何以廣(2015.6.4-2023.2.10)、周詩(shī)博(2023.2.10至今),近五年業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?018、2019、2020、2021、2022年的業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)漲幅分別為-19.95%/-25.51%、45.56%/26.38%、88.45%/23.08%、9.17%/9.65%、-23.27%/-16.97%。C類成立于2022年5月13日,歷任基金經(jīng)理為何以廣(2022.5.13-2023.2.10)、周詩(shī)博(2023.2.10至今),成立以來(lái)業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?2022.5.12-2023.3.31的業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)漲幅分別為-4.12%/7.85%。

(3)長(zhǎng)城研究精選混合型證券投資基金A類成立于2019年8月14日,歷任基金經(jīng)理為何以廣(2019.8.14-2023.2.10)、周詩(shī)博(2023.2.10至今),成立以來(lái)業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?019.8.14-2019.12.31、2020、2021、2022年的業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)漲幅分別為6.61%/8.94%、81.66%/17.21%、4.03%/-0.18%、-26.12%/-13.00%。C類成立于2021年12月16日,歷任基金經(jīng)理為何以廣(2019.8.14-2023.2.10)、周詩(shī)博(2023.2.10至今),成立以來(lái)業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?021.12.16-2021.12.31、2022年的業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)漲幅分別為-2.14%/-0.37%、 -26.62%/-13.00%。

(4)數(shù)據(jù)來(lái)自基金定期報(bào)告,截至2023年3月31日。

風(fēng)險(xiǎn)提示:基金投資需謹(jǐn)慎,請(qǐng)投資者全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)特征,聽(tīng)取銷售機(jī)構(gòu)的適當(dāng)性意見(jiàn),根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在詳細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等信息披露文件的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎投資?;鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間較短,不能反映股市、債市發(fā)展的所有階段,基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資者進(jìn)行投資時(shí),應(yīng)嚴(yán)格遵守反洗錢相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,切實(shí)履行反洗錢義務(wù)。本投資觀點(diǎn)并不構(gòu)成對(duì)投資者實(shí)質(zhì)性的投資建議或長(zhǎng)城基金最終的投資觀點(diǎn)。本公司不擬就任何依賴本文觀點(diǎn)作出的投資行為承擔(dān)責(zé)任。本產(chǎn)品由長(zhǎng)城基金管理有限公司發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。

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