部分績優(yōu)基金“限購令”正在開啟升級模式。
財經(jīng)網(wǎng)金融注意到,年內(nèi)收益前四只主動權益產(chǎn)品,金鷹民族新興、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、前海開源新經(jīng)濟和前海開源公用事業(yè)均已經(jīng)“暫停大額申購”。
截至7月20日,超過640只主動權益基金紛紛宣布“限購”,更有超百只基金“閉門謝客”。財經(jīng)網(wǎng)金融通過多方了解到,“限購”是為保證基金資產(chǎn)的有效運作,保護現(xiàn)有基金份額持有人的利益。
“市場震蕩情況下,投資者應該了解產(chǎn)品的詳情的基礎上再購買基金。”金鷹基金市場部人士指出。
公募限購升級
進入下半年部分績優(yōu)基金紛紛發(fā)布暫停大額申購的公告。
7月14日,金鷹民族新興發(fā)布公告稱,該公司調(diào)整基金限制申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務的金額為5000元。
同日,前海開源新經(jīng)濟、前海開源公用事業(yè)也公告稱,限制申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務的金額,分別為5萬元、10萬元。
7月15日,寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)布公告稱,自7月16日起,該公司調(diào)整基金限制申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務的金額為5000元。
值得一提的是,上述四只基金均為今年以來業(yè)績領跑的主動權益基金。今年以來的總回報均超60%。
事實上,基金大面積發(fā)布暫停大額申購現(xiàn)象今年已經(jīng)是第二次出現(xiàn)。今年3月,市場劇烈震蕩之下,多只明星基金已經(jīng)開啟限購模式。
財經(jīng)網(wǎng)金融梳理注意到,一季度曾遙遙領先主動權益類基金年內(nèi)業(yè)績榜單的林英睿管理的四基金7月16日同步公告下調(diào)單日申購限額至50萬元,這也是3月以來基金限購的二次升級。
除了績優(yōu)基金外,百億級基金限購的也不在少數(shù),甚至部分明星基金至今仍“閉門謝客”。
作為管理規(guī)模最大的基金經(jīng)理,截至二季度末,張坤整體管理規(guī)模達到1344.78億元,環(huán)比略有增加。在今年3月市場大跌時,張坤管理的基金限制申購額度。目前,張坤管理的易方達中小盤暫停申購,易方達藍籌精選執(zhí)行單日不超2000元的申購限制,易方達優(yōu)勢企業(yè)三年尚在封閉期不接受申購。
另據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,年內(nèi)超百只主動權益基金暫停申購,其中規(guī)模超百億的基金達15只。
警惕短期規(guī)模增長過快
隨著基金的賺錢效應增強,正吸引不少投資者追漲。公募基金總規(guī)模已經(jīng)逼近23萬億,再創(chuàng)新高。
財經(jīng)網(wǎng)金融了解,基金規(guī)模和業(yè)績是相輔相成的關系。隨著公募基金二季報陸續(xù)的公布,部分“限購”的績優(yōu)基金規(guī)模出現(xiàn)了明顯增長。
引人注意的是,年內(nèi)收益前四只主動權益產(chǎn)品:金鷹民族新興、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、前海開源新經(jīng)濟和前海開源公用事業(yè)均已擺脫“迷你”身份。
更有明星基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品限制大額申購后規(guī)模繼續(xù)增長。
例如,中歐基金的葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康于2021年1月27日起,對單個基金賬戶累計申請金額不得超過10萬元。截至二季度末,基金規(guī)模超500億,環(huán)比增長34.63%。
同樣的情況,朱少醒管理的富國天惠精選成長、傅鵬博管理的睿遠成長價值、謝治宇管理的興全合宜。
對于上述現(xiàn)象,華南公募基金內(nèi)部人士認為,基金“限購”多數(shù)是出于控規(guī)模、保業(yè)績的需求。
金鷹基金內(nèi)部人士更是指出,市場震蕩情況下,投資者應該了解產(chǎn)品的詳情的基礎上再購買基金。限購是對持有人負責的行為,持有人要警惕短期規(guī)模增長過快,要著眼于未來。
關鍵詞: 公募限購 大額申購 明星產(chǎn)品 下半年
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