上周滬深300指數(shù)上漲0.46%,A股銀行(申萬)指數(shù)下跌1.75%,板塊跑輸滬深300指數(shù)2.21個百分點(diǎn),在28個申萬一級行業(yè)漲跌幅中排名第26位;非銀金融(申萬)指數(shù)下跌1.64%,板塊跑贏滬深300指數(shù)2.1個百分點(diǎn),在28個申萬一級行業(yè)漲跌幅中排名第25位。
上周A股銀行業(yè)漲幅前三分別是江蘇銀行(1.65%)、華夏銀行(0.78%)、平安銀行(0.73%);跌幅前三分別是興業(yè)銀行(-6.79%)、郵儲銀行(-4.27%)、常熟銀行(-4.16%)。
上周A股非銀金融業(yè)漲幅前三分別是湘財(cái)股份(31.94%)、ST安信(19.23%)、法爾勝(11.8%);跌幅前三分別是*ST寶德(-8.65%)、*ST綠庭(-8.39%)、仁東控股(-7.61%)。
流動性及資金價格
上周(5月17—21日),為維護(hù)銀行體系流動性合理充裕,央行合計(jì)開展500億元逆回購操作及1000億元中期借貸便利(MLF)操作,上周共有600億元逆回購和1000億元中期借貸便利(MLF)到期,因此,上周資金凈回籠100億元。
據(jù)中央結(jié)算公司和銀行間同業(yè)拆借中心官網(wǎng)數(shù)據(jù),上周隔夜shibor利率上升19.6個BP至1.996%;7天shibor利率上升8.6個BP至2.16%。1年期國債收益率下降0.28個BP至2.3272%,10年期國債收益率下降5.46個BP至3.0876%。
行業(yè)及重要企業(yè)動態(tài)
1.信保保單融資業(yè)務(wù)正式邁入“鏈時代”
5月17日,國家外匯管理局跨境金融區(qū)塊鏈服務(wù)平臺“出口信保保單融資”應(yīng)用場景在全國12個省市開展首批試點(diǎn)。系統(tǒng)運(yùn)行首日,在國家外匯管理局及中國出口信用保險(xiǎn)公司的指導(dǎo)下,中國工商銀行、中國銀行、中信銀行等多家銀行發(fā)起平臺出口信保保單融資申請,為暢通國內(nèi)國際雙循環(huán)、提升供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平、助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)金融力量。
2.2020年銀保監(jiān)會鐵腕整治亂象開出6581張罰單,罰沒22.75億元
近日,銀保監(jiān)會通報(bào)2020年行政處罰情況。數(shù)據(jù)顯示,2020年全系統(tǒng)共作出6581件行政處罰決定,處罰銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)3178家次,覆蓋各主要機(jī)構(gòu)類型,處罰責(zé)任人員4554人次,作出警告4277家/人次(警告機(jī)構(gòu)328家次,警告?zhèn)€人3949人次)。
2020年罰沒合計(jì)22.75億元(罰沒機(jī)構(gòu)21.56億元,罰沒個人1.18億元);責(zé)令停止接受新業(yè)務(wù)19家次,責(zé)令停業(yè)整頓2家次,限制業(yè)務(wù)范圍4家次,吊銷業(yè)務(wù)許可證2家,取消(撤銷)任職資格161人次,禁止從業(yè)312人。銀保監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,下一步,銀保監(jiān)會將依法將金融活動全面納入執(zhí)法體系,按照業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)穿透監(jiān)管,堅(jiān)決打擊人為拉長融資鏈條、推高融資成本行為,對頂風(fēng)而上、嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序、干擾貨幣信貸政策傳導(dǎo)的投機(jī)行為給予嚴(yán)肅處理,高質(zhì)量開展處罰工作,為金融和實(shí)體經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
3.LPR連續(xù)13個月“原地踏步”,凸顯貨幣政策“穩(wěn)”基調(diào)
5月20日,新一期貸款市場報(bào)價利率(LPR)出爐。央行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布,1年期LPR為3.85%,5年期以上LPR為4.65%。兩個品種報(bào)價與前值保持一致。截至本期報(bào)價,LPR已連續(xù)13個月“原地踏步”。此次LPR維持不變也符合市場預(yù)期。實(shí)際上,自2019年9月份以來,1年期LPR報(bào)價與1年期MLF招標(biāo)利率始終保持同步調(diào)整。
4.一季度商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利6143億元
近日,銀保監(jiān)會發(fā)布2021年一季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,商業(yè)銀行利潤平穩(wěn),累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤6143億元,同比增長2.4%。不良貸款率降至1.8%。截至2021年一季度末,商業(yè)銀行(不含外國銀行分行)核心一級資本充足率為10.63%,較去年年末下降0.09個百分點(diǎn);一級資本充足率為11.91%,下降0.12個百分點(diǎn);資本充足率為14.51%,下降0.19個百分點(diǎn)。
5.一季度險(xiǎn)資權(quán)益類投資持續(xù)下滑
近日,銀保監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至2021年一季度末,險(xiǎn)資運(yùn)用余額為2.25萬億元。其中,股票及基金投資余額約為2.87萬億元,占比從13.8%進(jìn)一步下降至12.8%。這也是自今年1月以來,險(xiǎn)資股票與基金配置的三連降。
據(jù)中國信登信托產(chǎn)品登記及信托受益權(quán)定期報(bào)送等相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021年一季度末信托產(chǎn)品投資者數(shù)量較年初凈增7.92萬人,增幅為9.78%。2021年一季度末,信托產(chǎn)品存量投資者數(shù)量為88.87萬人,投資者數(shù)量持續(xù)增加,自2020年年初以來連續(xù)5個季度上升。
其中,自然人投資者共85.08萬人,當(dāng)季凈增加7.61萬人,占新增投資者數(shù)量的96%;金融機(jī)構(gòu)投資者超過2500個,較去年年末略有下降;金融產(chǎn)品和非金融企業(yè)投資者數(shù)量均在1萬個以上,較去年年末有不同程度的提升??傮w來看,在信托行業(yè)轉(zhuǎn)型過程中,信托產(chǎn)品投資者總數(shù)仍維持上升趨勢,而不斷豐富的產(chǎn)品線與服務(wù)體系則繼續(xù)有效支持投資者資產(chǎn)保值增值,享受了經(jīng)濟(jì)發(fā)展紅利。
6.保險(xiǎn)業(yè)迎新規(guī):大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)單獨(dú)核算,服務(wù)不得整體外包
近日,銀保監(jiān)會印發(fā)《保險(xiǎn)公司城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》(以下簡稱“《辦法》”),具體來看,《辦法》要求經(jīng)營大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司建立健康保險(xiǎn)事業(yè)部,完善大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)單獨(dú)核算的要求;要求保險(xiǎn)公司建立內(nèi)部問責(zé)機(jī)制,理性參與大病保險(xiǎn)投標(biāo);要求保險(xiǎn)公司要有長期經(jīng)營大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的安排,按照長期健康保險(xiǎn)的經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)完善組織架構(gòu);進(jìn)一步細(xì)化、實(shí)化派出機(jī)構(gòu)在大病保險(xiǎn)各環(huán)節(jié)的具體責(zé)任。
7. 方正證券(601901.SH)近11億股遭司法拍賣
5月20日,10.9億股方正證券股份出現(xiàn)在阿里司法拍賣平臺上,起拍價高達(dá)88.76億元。方正證券公告稱,本次司法拍賣的公司股份為政泉控股持有的剩余全部股份,占該公司總股本的13.24%。僅以起拍價計(jì)算,方正證券每股價格為8.15元,較5月21日午盤收盤價8.99元折價9.3%。
8. 長江證券(000783.SZ)2020年過會項(xiàng)目26家創(chuàng)新高
5月18日,長江證券舉行2020年度網(wǎng)上業(yè)績說明會。該公司副總裁、董事會秘書李佳在活動上表示,2020年,長江證券旗下長江保薦過會項(xiàng)目(不含公司債)總數(shù)達(dá)到26家,創(chuàng)下歷史新高。截至2020年12月31日,長江保薦過會項(xiàng)目(不含公司債)總數(shù)26家,較2019年全年增加11家,其中,IPO16家(排名并列第15位)、精選層2家、非公開發(fā)行3家、可轉(zhuǎn)債4家、重組1家。
9.浙商證券(601878.SH)定增落地,募資28.05億元
5月21日晚,浙商證券發(fā)布公告稱,本次非公開發(fā)行完成后,該公司新增股份數(shù)約2.64億股,發(fā)行價格為10.62元/股,募集資金總額約28.05億元。浙商證券歷時1年終于完成此輪定增計(jì)劃,但與之前預(yù)案計(jì)劃的100億規(guī)模不同,此次浙商證券在股價大幅抬升、市場情緒劇烈變化的背景下,最終只募得了28.05億元。
10.易會滿:嚴(yán)厲打擊偽市值管理利益鏈條上的相關(guān)方
5月22日,在中國證券業(yè)協(xié)會第七次會員大會上,證監(jiān)會主席易會滿表示,近日市場對偽市值管理比較關(guān)注,偽市值管理是上市公司、實(shí)控人與相關(guān)機(jī)構(gòu)和個人相互勾結(jié),利用資金、信息優(yōu)勢操縱股價,侵害投資者權(quán)益,擾亂市場秩序,對此證監(jiān)會始終保持“零容忍”態(tài)勢,嚴(yán)厲打擊利益鏈條上的相關(guān)方,無論涉及到誰,一經(jīng)查出,從嚴(yán)從重從快處理,并及時向市場公開。
每周觀察:頻現(xiàn)股權(quán)出售拍賣,民營銀行迎加速洗牌期
5月17日,新網(wǎng)銀行1.8億股股權(quán)原定要在阿里拍賣平臺上進(jìn)行首次競拍,后因被執(zhí)行人提出異議,該場拍賣被法院撤回。值得關(guān)注的是,該拍賣信息上線近一個月時間,雖然起拍價打了7折,但一直無人問津,無人報(bào)名參與競拍。
事實(shí)上,去年以來,相繼有多家中小銀行的股東擬轉(zhuǎn)讓股權(quán),民營銀行也不例外。
民營資本曾經(jīng)一擁而上爭著參股民營銀行,如今為何拱手相讓也無人問津?
據(jù)阿里司法拍賣平臺披露的信息,該場拍賣是四川省巨洋企業(yè)管理集團(tuán)有限公司(以下簡稱“巨洋集團(tuán)”)名下持有的新網(wǎng)銀行6%股權(quán),股權(quán)數(shù)額為1.8億股,評估價為5.18億元,起拍價為3.63億元,相當(dāng)于在評估價的基礎(chǔ)上打7折。此次新網(wǎng)銀行股權(quán)被拍賣源于其股東巨洋集團(tuán)的一起合同糾紛案件,巨洋集團(tuán)因無力償還債務(wù)(欠款金額5.32億元)而被債權(quán)人申請法院強(qiáng)制執(zhí)行。若拍賣成功,意味著新網(wǎng)銀行第五大股東將易主。
新網(wǎng)銀行是中國第7家獲批籌建的民營銀行和四川省首家民營銀行,同時也是全國三家互聯(lián)網(wǎng)銀行之一,于2016年12月28日正式開業(yè),注冊資本為30億元,由新希望、小米、紅旗連鎖等股東發(fā)起設(shè)立。
無獨(dú)有偶,4月18日,華瑞銀行第二大股東——美邦服飾(002269.SZ)也公告稱將出售其持有的10.1%的股份,若交易完成持股比例將降至4.9%。此外,美邦服飾還透露出有意繼續(xù)出售剩余4.9%的股份。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),除上述兩宗股權(quán)交易外,19家民營銀行自開業(yè)以來已經(jīng)發(fā)生了5起股權(quán)變動(含1起拍賣臨時暫緩)。其中包括金城銀行大股東、錫商銀行二股東。
從2014年底首批試點(diǎn)的民營銀行開業(yè)至今,七年之癢,民營銀行股權(quán)已從“香餑餑”到被拍賣及轉(zhuǎn)讓出售,主要原因是銀行經(jīng)營不及預(yù)期、股東出現(xiàn)經(jīng)營困境或者債務(wù)危機(jī)。
對此,時代商學(xué)院認(rèn)為,一方面,在經(jīng)濟(jì)增速放緩的大環(huán)境下,銀行業(yè)競爭異常激烈。隨著大中型銀行紛紛“下沉”,對中小微企業(yè)的融資支持力度不斷加強(qiáng),在一定程度上與民營銀行的目標(biāo)市場發(fā)生重疊擠壓。尤其是在監(jiān)管叫停高息攬儲、限制非互聯(lián)網(wǎng)銀行異地?cái)U(kuò)張等整治行動之下,民營銀行生存發(fā)展承壓。另一方面,早年不少民企參股民營銀行是脫離主業(yè),跨界跟風(fēng)金融投機(jī),對銀行經(jīng)營定位不夠清晰,在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和市場監(jiān)管環(huán)境發(fā)生較大變化后,自身主業(yè)經(jīng)營不善深陷債務(wù)危機(jī),不得不主動或被動出售所持民營銀行的股權(quán)。
在銀行業(yè)加速洗牌的背景下,后續(xù)民營銀行股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)現(xiàn)象不排除成為常態(tài),尤其是內(nèi)控治理結(jié)構(gòu)不規(guī)范、經(jīng)營定位模糊的民營銀行,將成為浪潮退去的“裸泳者”。但對于經(jīng)營特色鮮明、差異化競爭、風(fēng)控管理得當(dāng)?shù)拿駹I銀行而言,則是搶占領(lǐng)先優(yōu)勢、發(fā)展壯大的機(jī)遇。
風(fēng)險(xiǎn)提示
經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期;金融監(jiān)管政策持續(xù)收緊;中美貿(mào)易摩擦加劇。
關(guān)鍵詞: 股權(quán)拍賣 民營銀行 洗牌 發(fā)展
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