A股上市銀行三季報(bào)已全部對(duì)外披露完畢?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，A股上市銀行前三季度盈利依舊承壓，36家銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13033.32億元，較去年同期少賺逾千億元，同比下降7.69%，但受第三季度單季盈利回暖影響，凈利潤(rùn)下降幅度較上半年有所改善。

交通銀行金融研究中心高級(jí)研究員武雯在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，撥備計(jì)提力度減弱是上市銀行三季度凈利潤(rùn)同比降幅收窄的首要因素。今年四季度至明年上半年，隨著疫情對(duì)全國經(jīng)濟(jì)及銀行業(yè)的沖擊逐步減弱，銀行業(yè)整體經(jīng)營環(huán)境相對(duì)寬松，營業(yè)收入增速有望有所回升，凈利潤(rùn)增速迎來拐點(diǎn)，逐步由負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)正，而增速多少取決于各家銀行撥備計(jì)提策略。

前三季度36家上市銀行

合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利1.3萬億元

上市銀行三季報(bào)顯示，各家銀行前三季度盈利較去年同期出現(xiàn)下滑。同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，全部36家上市銀行今年前三季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13033.32億元，較去年同期的14119.78億元減少1086.46億元，同比下降7.69%。其中，21家銀行凈利潤(rùn)較去年同期出現(xiàn)下滑，民生銀行、交通銀行、中信銀行的凈利潤(rùn)同比下降幅度均在10%以上。而凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的15家銀行中，增幅均在個(gè)位數(shù)以內(nèi)。

國有六大行前三季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8660.45億元。其中，工行凈利潤(rùn)依舊排在首位，該行前9個(gè)月共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2301.73億元。國有六大行前三季度凈利潤(rùn)同比下降8.66%。 從凈利潤(rùn)增速來看，15家凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的銀行全部為城商行與農(nóng)商行，但凈利潤(rùn)增速均為個(gè)數(shù)位。蘇農(nóng)銀行、寧波銀行、杭州銀行與張家港行的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度均在5%以上。其中，蘇農(nóng)銀行以6.58%的增幅領(lǐng)跑。

與此同時(shí)，A股上市銀行營收情況仍舊表現(xiàn)不錯(cuò)，體現(xiàn)出增收不增利之勢(shì)。除江陰銀行、紫金銀行、上海銀行外，其余33家銀行前三季度營業(yè)收入均較去年有不同程度上漲，青島銀行、寧波銀行、鄭州銀行以及杭州銀行的營收同比增幅均超過20%。

值得注意的是，盡管上市銀行三季報(bào)仍難言樂觀，但可喜的是，銀行第三季度單季盈利情況已出現(xiàn)改善。前三季度凈利潤(rùn)同比下滑7.69%，這較今年上半年9.33%的下滑幅度有所縮窄。

與此同時(shí)，上半年有高達(dá)10家銀行的凈利潤(rùn)同比降幅在10%以上，而到了三季度這一數(shù)量減至3家。蘇農(nóng)銀行、郵儲(chǔ)銀行、張家港行的第三季度單季凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度更是分別高達(dá)18.34%、13.59%和10.34%。

對(duì)于銀行三季度降幅縮窄，武雯對(duì)記者表示，撥備計(jì)提力度的減弱是首要因素，同時(shí)，資產(chǎn)投放力度加大，費(fèi)用增長(zhǎng)的放緩亦有貢獻(xiàn)。

今年以來，隨著資產(chǎn)質(zhì)量惡化壓力的增大，各家銀行紛紛加大了計(jì)提撥備力度。數(shù)據(jù)顯示，絕大部分上市銀行前三季度信用減值損失較去年同期有所增長(zhǎng)，多家銀行的增長(zhǎng)金額均在百億元以上。截至9月末，上市銀行合計(jì)信用減值損失已突破萬億元，達(dá)10254.14億元。

而進(jìn)入第三季度，上市銀行計(jì)提撥備力度似乎出現(xiàn)了減弱，部分銀行單季度信用減值損失金額較第二季度增長(zhǎng)幅度明顯減少。

武雯指出，撥備計(jì)提力度的減輕主要來自三方面的因素:一是隨著銀行整體經(jīng)營環(huán)境有所改善，資產(chǎn)質(zhì)量的管控壓力好于此前預(yù)期，因此，撥備計(jì)提節(jié)奏進(jìn)一步回歸常態(tài);二是在外源資本補(bǔ)充難度較大的情況下，有必要通過利潤(rùn)內(nèi)生補(bǔ)充資本，這就要求銀行維持合理的利潤(rùn)區(qū)間;三是銀行利潤(rùn)的減少一定程度上會(huì)降低分紅和減少對(duì)財(cái)政收入的支持，因此也需要銀行提升利潤(rùn)水平。

資產(chǎn)規(guī)模普漲

資產(chǎn)質(zhì)量波動(dòng)不大

與半年報(bào)相似，盡管上市銀行前三季度凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)下滑，但上市銀行資產(chǎn)規(guī)模則在持續(xù)擴(kuò)張，36家銀行的總資產(chǎn)較去年年末全部增長(zhǎng)。

今年以來，隨著信貸投放的加大，銀行資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。不但所有銀行資產(chǎn)規(guī)模較去年年末再上一個(gè)臺(tái)階，更是有高達(dá)14家銀行截至三季度末的資產(chǎn)規(guī)模較年初的增幅達(dá)到了兩位數(shù)。青島銀行資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)最快，增速高達(dá)19.44%。

三季報(bào)顯示，截至9月30日，六大國有銀行資產(chǎn)規(guī)模全部達(dá)到十萬億元級(jí)別。工行總資產(chǎn)達(dá)33.47萬億元，領(lǐng)跑其余各家上市銀行，郵儲(chǔ)銀行總資產(chǎn)也首次突破11萬億元。

武雯對(duì)本報(bào)記者表示，由于國內(nèi)疫情防控得當(dāng)以及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，整體實(shí)體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營活力有所改善，同時(shí)政府債的高增也進(jìn)一步帶動(dòng)社會(huì)融資的提升，為銀行資產(chǎn)擴(kuò)張帶來支撐。

上市銀行之所以出現(xiàn)盈利下滑，很大一部分原因是加大計(jì)提撥備以保持資產(chǎn)質(zhì)量的可控。

截至三季度末，A股上市銀行中，有16家銀行不良貸款率較年初出現(xiàn)下降，17家出現(xiàn)增長(zhǎng)，另有3家持平。寧波銀行、郵儲(chǔ)銀行、南京銀行和常熟銀行的資產(chǎn)質(zhì)量最為優(yōu)秀，上述銀行的不良貸款率均在1%以下。

而為了未雨綢繆，加強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，各家銀行在加大不良貸款壓降力度的同時(shí)，各家銀行的撥備覆蓋率也明顯提高。截至三季度末，有11家銀行的撥備覆蓋率在300%以上，其中20家銀行撥備覆蓋率較年初出現(xiàn)增長(zhǎng)。

展望今年四季度至明年上半年的銀行業(yè)績(jī)情況，武雯表示，2021年銀行業(yè)整體經(jīng)營環(huán)境相對(duì)寬松，上市銀行凈利潤(rùn)增速有望迎來拐點(diǎn)，逐步由負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)正，增速取決于各家行撥備計(jì)提策略，預(yù)計(jì)總體維持在-6%至3%之間。同時(shí)，銀行資產(chǎn)質(zhì)量將總體穩(wěn)定，但不良貸款率可能略有回升、局部壓力有所加大。

關(guān)鍵詞： A股上市銀行 資產(chǎn)規(guī)模