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晉商銀行正式赴港IPO:資產(chǎn)質(zhì)量下滑 陷逾9億票據(jù)糾紛
2019-02-28 08:15:22來源: 財(cái)聯(lián)社

【財(cái)聯(lián)社】(記者 李愿) 去年底傳出“棄A轉(zhuǎn)港”的晉商銀行,于2月26日向港交所提交聆訊后的資料集。若成功IPO,該行將成為山西首家上市銀行。

近年來該行資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張,資本實(shí)力不斷得到補(bǔ)充。不過,該行在資料集也陳述了諸多業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素,包括小微企業(yè)和房地產(chǎn)等行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營業(yè)績、理財(cái)產(chǎn)品,以及逾9億元等票據(jù)糾紛等法律糾紛。

資料集顯示,該行IPO聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)為建銀國際、中金公司、招銀國際三家公司,但未披露具體籌資額度及時(shí)間表,此前有報(bào)道稱計(jì)劃募資6億美元。該IPO計(jì)劃已于1月4日獲銀保監(jiān)會(huì)山西監(jiān)管局批準(zhǔn),且待證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

基本情況

資料顯示,晉商銀行前身為太原市商業(yè)銀行,于1998年10月在太原市47家城市信用社及太原市城市信用合作社聯(lián)合社的原有股東發(fā)起成立,2008年底正式更名為現(xiàn)名,是山西唯一省級(jí)法人城商行,159個(gè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋山西11個(gè)地級(jí)市。

截至2018年11月,該行總資產(chǎn)為2081.86億元,吸收存款1366.27億元,發(fā)放貸款和墊款凈額1025.98億元,均保持穩(wěn)定增長。

該行董事長為閆俊生,曾長期在太原當(dāng)?shù)劂y行業(yè)工作,自2014年12月?lián)卧撔卸麻L;行長為唐一平,曾在農(nóng)業(yè)銀行工作24年,曾擔(dān)任農(nóng)業(yè)銀行副行長,自2017年2月起擔(dān)任晉商銀行行長。

截至2018年9月持有該行5%以上股份的股東有山西金融投資控股有限公司、華能資本服務(wù)有限公司、太原市財(cái)政局、長治市南燁寶業(yè)集團(tuán)有限公司及山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司,分別持股14.69%、12.33%、9.58%、9.26%、7.38%、6.16%、5.98%。

資料集顯示,該行于一年前向11名投資人發(fā)行16億股新內(nèi)資股,注冊(cè)資本由32.68億元增至48.48億元,資本充足率有所提升且高出監(jiān)管要求較多,并不急于補(bǔ)充資本。2016年末、2017年末、2018年9月末該行的資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別為12.5%、12.52%、12.42%,9.65%、10.16%、10.3%。

2018年4月,聯(lián)合資信對(duì)該行的評(píng)級(jí)報(bào)告將其主體信用評(píng)級(jí)上調(diào)至AA+,原因包括持續(xù)完善公司治理架構(gòu)及內(nèi)控體系,資產(chǎn)規(guī)模增長較快,增資擴(kuò)股后資本實(shí)力大幅提升等。

資產(chǎn)質(zhì)量下滑

資料集顯示,2018年前9個(gè)月,該行增收不增利。2016年、2017年該行營業(yè)收入、凈利潤為分別為39.50億元、43.86億元,10.32億元、12.31億元,增速達(dá)11.04%、19.2%,而2018年前9個(gè)月分別為15.07%、4.86%。

上述情況的發(fā)生或與2018年該行不良率有所提升有關(guān)。資料集顯示,2016年末、2017年末、2018年9月末該行不良貸款余額分別為12.80億元、15.98億元、19.02億元,對(duì)應(yīng)不良率為1.87%、1.64%、1.81%,同期處置不良資產(chǎn)的本金為23.02億元、6.74億元、10.69億元。

“2018年不良率增加主要由于部分制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)的公司借款人經(jīng)營困難及還款能力減弱,”該行在招股書中解釋稱。

資料集顯示,截至2018年9月,該行貸款前五名行業(yè)分別為制造業(yè)、采礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、租賃及商務(wù)服務(wù)業(yè),占貸款總額比例為30.4%、22.9%、17.4%、9.2%、6.0%,不良率為3.13%、1.70%、0.10%、8.32%、0.47%。其中,該行18.1%的貸款投向于“兩高一剩”行業(yè)鋼鐵行業(yè)及煉焦行業(yè),不良率為3.27%。

與此同時(shí),該行還提示了小微企業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)。2016年末、2017年末、2018年9月末該行小微企業(yè)貸款占比為31.8%、36.0%、27.6%,不良率為4.84%、3.58%、5.27%,高于大中型企業(yè)貸款。

此外,該行房地產(chǎn)按揭貸款在2017年增長較快,2016年末、2017年末、2018年9月末占該行個(gè)人貸款總額的比例為15.6%、51.1%、63.3%。

上述評(píng)級(jí)報(bào)告稱,該行貸款投向集中于制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和采礦業(yè),存在一定的行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)。

陷逾9億票據(jù)糾紛

資料集還顯示,該行仍有多項(xiàng)法律及行政訴訟。其中,逾9億票據(jù)糾紛為被告,目前案件尚未開庭審議。

2017年8月,X銀行就一項(xiàng)關(guān)于票據(jù)的糾紛向其所在省份的高級(jí)人民法院對(duì)晉商銀行提起了訴訟。X銀行聲稱其于2015年8月18日從Y銀行購買了98張銀行承兌匯票,并于2015年10月19日向該行交付了上述票據(jù),認(rèn)為該行將會(huì)在收票后向Y銀行支付票款,從而使得Y銀行取得充足資金向X銀行還款。X銀行進(jìn)一步指控該行在收取票據(jù)之后,并未向Y銀行付款,也沒有將X銀行案件票據(jù)退還予X銀行。

據(jù)此,X銀行要求該行賠償票據(jù)本金之損失,金額合計(jì)9.276億元,連同自2015年10月19日(相關(guān)票據(jù)到期日)起產(chǎn)生的利息,以及案件相關(guān)訴訟費(fèi)用。

該行在其資料集中回應(yīng)表示,X銀行的指控并無證據(jù),與X銀行的指控不同,該行是通過與Z銀行訂立有效及具約束力的銀行承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同(與Z銀行簽訂的協(xié)議),于2015年10月19日購買了上述票據(jù)。同日,該行從X銀行的員工處收到了上述票據(jù),并按照規(guī)管相關(guān)業(yè)務(wù)的中國法律法規(guī)的要求對(duì)票據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行了核對(duì),也確認(rèn)了相關(guān)票據(jù)正是Z銀行簽訂的協(xié)議下的票據(jù),并隨后根據(jù)與Z銀行簽訂的協(xié)議向Z銀行支付了全款,該行并未與X銀行或Y銀行訂立任何合同和安排。此外,X銀行及Y銀行均不是上述票據(jù)的背書人。

該行在資料集中稱,該行會(huì)對(duì)該指控全力辯護(hù),且在此案中敗訴的可能性極低,不會(huì)對(duì)該行經(jīng)營構(gòu)成重大不利影響。

轉(zhuǎn)自中華網(wǎng)河南

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